——多阶段服务交付管理利器在现场服务中，大型设备安装或维修等服务工作，经常需要分为多个阶段交付并持续数日，每个阶段需要交付的内容不同，负责实施的团队也可能不同。每个阶段会包含多次现场派工或其他服务任务，这些任务可能需要单独关联费用、采购、运输、领退料等业务，但是对于客户来说只需要以项目为单位为这些派工任务统一结算费用。此外，对于项目工时的计算、项目任务的调度等等，都不是一次简单派工可以满足需求的。针对上述需求，销售易现场服务云推出了服务项目管理功能，可以处理有计划、需要多步骤执行、统一结算及成本计算，而且可能涉及多个对象处理的服务交付情况，补足一次性的派工对象的业务支撑不足的。不仅适用于大型设备的交付项目，对于相似的高端服务业务，如陪诊、游学等也同样适用。多阶段任务划分，轻松制定项目计划我们新增了服务项目、服务阶段、服务任务等对象，一个服务项目可分解成多个服务阶段，一个服务阶段又可以创建多个服务任务和派工单。 服务项目创建后，项目经理根据交付的范围内容，评估工时、分解项目、指定阶段负责人，阶段负责人根据交付内容指定子计划并进一步分解成服务任务和派工单。 此外，项目经理也可以对服务阶段之间进行逻辑上的设置（FS），保证前置阶段任务结束后才进行下一阶段。这样通过服务项目、服务阶段、服务任务/派工单等对象，将复杂的项目分解为易于管理的小部分，清晰合理的安排项目计划，同时也有助于精准把控任务进度。 [...]

「大数据」这个概念出现已经10年了，但除了顶尖的巨头和部分专业公司能够利用大数据分析为企业创造价值，其余大部分公司应该怎样快速落地这项技术呢？答案就是，使用顶级的企业软件。销售易在2018年初的版本中，上线了两个利用大数据技术为企业提供商机线索的功能——企业推荐&企业图谱。企业推荐企业推荐是一项帮助销售获取更多客户的功能。它可以根据员工填写在系统中的客户名称，在工商系统中查询企业信息，并且自动筛选出与该企业相似、相关联的其他企业，推荐至页面，方便销售在接触一类行业或企业时，能够以点触面，触达关联客户。 例如，当销售拿到了一位客户的资料，录入销售易 CRM [...]

在管理销售业绩，考核销售指标的工作中，「目标」是最为重要的一环，为每位员工、每个团队、每项产品设定何种目标，直接决定了销售团队的工作价值。近期销售易将原有目标模块进行了大幅升级，成为「目标模型」。为您提供更全面的考核指标，同时能够实时掌握目标达成情况。现在请和我一起，快速部署下我们的目标模型吧！管理目标分三步：设置目标模型：搭建考核模型设置目标：设立目标值数据看版：图表展示，实时掌握目标完成情况。  一，将需要考核的对象、考核的内容、考核的周期匹配到CRM a. [...]

 “不积跬步，无以至千里”，每一位客户的成功和满意，离不开售后服务。一个坚强有力、奉行客户为先的售后部门也是SaaS企业健康发展的重要保障。 为什么这么说？传统软件与SaaS与之间最明显的区别有两个，一是本地与云端，而另一项重要的差异，就是服务能力。作为SaaS软件提供商，我们需要在客户的整个使用周期中，始终提供快速、及时、专业的售后服务。 而作为售后部门的技术支持，践行客户为先的服务理念、为客户提供更好的服务、实现客户成功，一直以来都是技术支持工程师们共同的愿景和努力的方向。1,解客户之所惑技术支持团队的日常工作，便是为客户答疑解惑。尽管不像实施团队和客户成功团队一样在现场为客户服务，但通过在线方式，同样可以为客户业务的运转保驾护航。 [...]

媒体：崔牛会记者：张科前言：Allan一直说销售易是有边界的。但这个边界不是销售管理，而是真正的客户关系管理，真正的CRM。上个星期，销售易对外宣布获得了腾讯的1亿元D+轮融资，在国内企业服务圈掀起一阵风浪。所有人都在关注，原本就处于国内CRM领域第一梯队的销售易，会有什么样的变化？叫好不叫座的CRM，甚至整个中国企业服务，到底走到了哪一步？ 本文来自崔牛会对话销售易创始人史彦泽（Allan）、CTO张忠，关于D+轮融资之后，两位TOB创业者对中国企业服务领域的思考……中国企业服务正处在最好的时间点人们常说“春江水暖鸭先知”，Allan说，销售易就是那群“鸭子”之一，水到底是冷是热，最清楚不过。 “泡沫”，这是2015年SaaS元年之后，Allan听到关注企业服务的人提及最多的热词之一。而行业泡沫随之引发的就是“资本寒冬”，一个又一个昔日的明星创业公司憾然离场。 [...]

媒体：51CTO记者：许蕊随着计算能力，大数据和机器学习的新突破和相互融合，AI准备转变企业的工作方式。根据IDC的一份报告，截止到2021年，AI在公司向客户销售，服务和营销方面带来的效率将增强人力资源使用，创造超过80万个新的就业机会，以及对全球新GDP影响超过1.1万亿美元。 人工智能的核心价值在于应用场景和商业模式，而针对真实业务场景的解决方案才是关键。就像智能家居现在遇到了瓶颈，一方面是没有解决用户真实痛点，另一方面没有达到符合用户预期的效果。在有限的人工智能能力下，找到可行、可用、有价值的解决方案是CRM厂商现在最需要解决的难题。企业服务是一个需要深耕的领域，AI不是一个可以弯道超车的捷径，但很可能会成为让人掉队的壁垒。早在2017年9月，销售易就诠释了CRM产品中智能的ABCD理论，即数据智能DI、场景智能CI、商业智能BI和人工智能AI。而在经历了几个月之后，销售易终于拿出了针对于CRM的BI产品——智能分析云。大美、极简的原生BI毋庸置疑，企业经过多年的信息化建设已经积累了大量繁杂的数据。针对于这些隐性资产，他们却并不清楚怎么有效利用。“随着CRM应用更加纵深，我们发现业务人员并不清晰怎么使用BI工具，但对数据的分析已经到了迫在眉睫的地步。当他们需要使用报表时，IT人员就需要帮助他们实现，这样导致时间成本较高，也很难发生更改。同时针对于业务领导，由于无法清晰地把握业务实时运营状况，无法探究业务之间的内在联系，所以就无法判断业务未来走向和预知风险，这对企业经营来说是个不小的损失。因此，在销售易‘ABCD’理论的引导下，我们推出了智能分析云，以此解决用户的真实痛点。同时为了打破传统数据分析报表PC端展示的壁垒，销售易智能分析云可以延展到移动端，并获得完美的体验。”销售易创始人Allan说。来自硅谷的首席数据科学家赵宇辰认为，销售易分析云与销售易CRM原生一体化，可以满足业务的分析需求，支撑营销、销售、服务等各种业务的数据可视化和洞察。同时BI看板可以嵌入到各个业务模块，帮助销售全面掌握客户信息，赢得销售先机。“简单快捷操作让复杂的报表变得简单。多维度的数据分析打破了各个业务单元的信息孤岛，让决策者一目了然。然而最重要的是基于实时的数据分析对于业务的快速调整提供了有力的依据。”他说。据了解，销售易智能分析云可以支持常用的所有分析图形，可以随时分享给团队的每个成员，并通过自助式的业务理念满足需求。赵宇辰说：“销售易做BI有两个原则。美和简。大家都知道消费级的产品往往是美的，但是企业级的产品界面往往是丑的。我们需要打破这条规律，在2B端做出界面美的产品出来。与此同时，销售易希望能化繁为简，把BI这个高复杂性的产品做得简单，简单到可以支撑权限内的每一个人，甚至于不用学习，没有基础也可以轻松上手。” 不断优化的服务和更加智能的自动化分析可以有效提升一线销售人员的生产力；及时的数据分析和风险检测可以辅助管理者更快的发现问题并及时作出决策。这种思路的作用体现在全面管理客户、精细量化行动和快速响应，也可能更加适合销售易。平台级的BI服务针对于现有客户，销售易将不断地通过调查和回访等形式驱动产品完善。在这个过程中他们发现对于销售云报告和仪表板，客户希望能通过管理数据释放价值，从而帮助企业决策，提供收益。那么针对于他们的反馈，销售易智能分析云也被打造了自身独特的产品优势，如果可以用四个词来诠释，就是敏捷自助、原生一体化、移动为先和实时分析。首先是敏捷自助。可以说往往BI中都会提供丰富的固定报表，能够处理较复杂的计算需求，但比较死板，而业务经营中常常会出现临时性的数据分析需求，传统方法一般是提交给技术部门去实现，这样显然周期长效率低，获得结果时已经失去意义了。如果能让销售人员自己做分析和呈现，那无疑会极大地提高决策效率，这就是CRM中敏捷BI产品主打的目标。销售易智能分析云的出现正好解决了这个问题。简简单单的拖拽操作可以让销售人员快速创建报表，轻松转换维度，而不用付出高昂的学习成本。 [...]

媒体：科技观察记者：申耀史彦泽：销售易绝不坐等风口 坚持守正出奇以制胜 俗话说，大环境决定小环境。从去年下半年开始，“去杠杆”这样一个专业词汇成为一个高频词汇出现在政策里、报告里、新闻里和日常生活里。在这种背景之下，中国SaaS行业的创业公司也面临着“去杠杆”的考验，一方面做业务很困难，市场环境在变差；另一方面，投资人的耐心也没有那么好了，投资热度在下跌，要求更合理的估值和更快的变现。确实如此，在整个行业发生大变局的背后，其实意味着未来中国企业级SaaS的竞争要从过去“遍地撒网”的状态，转变为对客户提供更全面、更深度的应用和服务，也意味着接下来更多SaaS创业公司将迎来为艰苦的战斗，对公司整体竞争力的要求会更高，这样才能确保不会被这个新时代所淘汰。SaaS行业去杠杆背后作为中国过去几年最火热的创业领域，SaaS行业一直处在风口之上，关于SaaS的各种讨论可谓铺天盖地，但进入2017年之后，业内不少人士却开始集体唱衰SaaS行业，这背后究竟发生了什么呢？我们可以从四个维度来看：一是，从资本角度看，如果追溯至几年前，会发现从2014年开始，资本对 [...]