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销售易销售云 v2111

主要功能日程管理客户管理联系人管理销售线索管理销售机会管理区域管理CPQ(配置、价格、报价)合同、订单、交付管理交易管理活动记录导入导出打印模板日程管理内部人员可以在腾讯会议中,查看对应日程中关联的业务对象详情页。客户管理新增标签组件。客户自定义按钮支持可见性配置。“客户级别”字段支持字段依赖设置。客户团队成员继承功能会以客户权限为核心,相关实体权限跟随客户权限而变化。预置的业务字段支持在详情页和表单页中配置和删除。“隐藏空值字段”功能可作用于移动端。【移动端】支持复制按钮。联系人管理联系人角色的表单适配NEOUI。联系人支持掩码设置。支持可视化流程组件。【移动端】支持复制按钮。【移动端】支持编辑业务类型。销售线索管理销售线索转换表单适配NEOUI。优化线索立即分配功能。销售线索公司名称支持工商信息校验,并支持工商信息回填。销售线索转换时,用户可以在后台,设置联系人是否需要必填。线索转换合并联系人时,如果为自动合并,用户可修改联系人姓名,并可选择需要合并的字段。销售线索转换记录支持关联关系字段展示。销售机会管理商机NEOUI表单支持,已创建好的商机明细,在编辑时,可修改产品等相关商机表单。商机阶段全新交互--清新模式。关键信息支持赢率计算。商机支持整体赢率计算。关键事件支持顺序里程碑样式。商机阶段名称的长度限制为50个中文字符。当商机被推进到赢单阶段时,支持设置赢单原因。配置商机阶段时,可删除已有关联数据的销售阶段,并指定另一个阶段来承载数据。【移动端】标准对象的空值字段,支持在表单布局中设置是否隐藏。区域管理区域支持全新公海池模式。优化系统后台的区域管理设置。优化区域资源跟随分配设置。区域模型状态为启用时,可以设置区域维度。区域实体支持一对多关联。CPQ(配置、价格、报价)产品、价格表、报价单和报价单明细的二级列表支持汇总功能。【移动端】产品和报价单支持签名组件。产品支持PRM外部用户对产品数据进行导入和导出。对产品设置查重规则时,支持使用“启用状态”字段作为查重条件。产品的“启用状态”字段,从触发器中移除。规则引擎去掉产品规则、价格规则和校验规则这三种业务类型,用户可以在同一个规则内配置多种行为。支持用户在系统后台配置规则执行的时间上限。配置产品价格规则时,合并触发时机和触发步骤。在产品规则行为中配置动态产品数量时,支持插入汇总值或计算公式。价格表优化价格表明细的产品搜索功能。在价格表详情页下,删除某个产品关联的阶梯价格表时,只删除对应的“产品阶梯价格表”,不会删除原本的阶梯价格表。新增或导入价格表明细时,如果产品的ID为空,或者ID不存在,系统会给出错误提示。报价单汇总字段支持子明细日期类型Max/Min函数。报价单和报价单明细中的文本、电话、邮箱字段,支持掩码设置。报价单转订单时,页面会根据后台配置,显示“商机下的非主报价单是否允许生成订单”的提示。针对老租户的报价单,预置默认的字段组。配置报价单价格并保存时,系统会校验组合产品的依赖/互斥关系,以及最大最小数量。合同、订单、交付管理订单、合同适配NeoUI。合同支持PRM外部用户对合同数据进行导入和导出。订单文本类型字段、电话、邮箱字段支持设置掩码。订单支持减价方式的打折,满足国际化客户,海外用户的打折使用习惯。订单中自定义的自动编号字段,支持使用平台标准自动编号能力进行订单的自动编号。优化订单下相关组件的过滤逻辑,确保在订单下都可以正常显示。价格编辑页底部sum字段,走字段、字段组权限。交易管理收款单表单的扩展能力增强。移除“收款计划”与“应收单明细”之间相关联的字段,以免引起歧义。在交易管理相关实体的二级列表中,添加汇总信息。非场景化租户,单据提交审批后,用户可以继续添加明细。活动记录管理员可根据不同的职能配置活动记录业务类型的可见性。活动记录的文本字段支持单行/多行配置。活动记录支持业务类型的可选值能力。【企业微信】支持多地图切换。导入导出从系统后台导出业务对象数据时,如果数据存在多行文本,导出后支持文本换行显示。后台导入业务数据的同时支持上传附件。前台导入关联关系字段时,支持唯一属性字段和自动编号字段。后台导入关联关系字段时,支持唯一属性字段和自动编号字段。后台导出数据时,支持对图片或文件打包并下载。数据导入成功后,会将导入结果通知到数据所有人。后台导出结果文件升级。一个文件最大可支持100万条数据。导出文件的文件名升级,包含导出实体_导出时间_编号_操作人。支持BI二级列表导入导出。打印模板打印模板设置页面接口支持国际化。支持图片字段打印。商机阶段审批支持打印。打印的格式支持自选。多态关联字段支持打印。后台导出关联字段时可以导出ID。 除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。 

2021-12-20T10:53:42+00:00分类:版本更新记录|

销售易智能分析云 v2111

主要功能 优化柱形图的样式内容。高级排序能力增强。新增视图跳转功能,有助于客户进行主题场景分析。看板支持级联筛选,在看板阅览时,快速定位目标指向,提高查询性能。表格支持度量合计百分比计算。透视表支持文本型字段的显示。 除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。

2022-01-14T10:11:32+00:00分类:版本更新记录|

销售易现场云 v2111

主要升级功能 新增服务合同 新增“服务合同/服务合同明细”对象,用于记录服务型产品的价格。新增“涵盖资产/包含服务”对象,用于记录服务型产品涉及的资产和服务条款。新增“服务计划/服务计划明细”对象,用于声明对于某些实体产品可以提供的线上/线下的服务内容。 新增“服务内容”对象,用于描述提供服务的内容。表单管理升级增加评价控件。支持逻辑控制控件/选项的显示与隐藏。支持页签/页脚个性化设置。批量推送中包含个人信息,支持提交表单时自动关联业务记录。服务报告可以生成对外表单的H5样式并支持报告推送。仓库管理升级增加“盘库单/盘库单明细”对象。增加盘库单的确认调整,自动生成盘亏的出库单和盘盈的入库单。派工管理升级新增派工作业流程及相关页面升级。新增多人派工分配及相关页面升级。派工平台甘特图升级。移动端支持离线模式。除以上功能外,我们还升级了更多功能、修复了一些问题。 

2021-12-13T07:08:25+00:00分类:版本更新记录|

斩获「最佳新零售移动管理创新奖」,销售易新零售方案持续发力

10月14~15日,2021(第五届)零售消费品领袖影响力峰会在上海召开,200余位零售品牌商、数字转型服务商、协会及专家学者出席,共同探讨零售数字化转型的经验和发展方向。销售易出席峰会,并荣获「最佳新零售移动管理创新奖」。当前,实体零售门店受到经营时间、空间的限制,加之线上商城的挤压,到店客流持续下降,整体营收很难提升;另一方面,品牌和消费者之间缺乏直接有效的连接,新品、新活动很难快速触达目标客户;此外,门店租金、人力成本不断攀升,货品挤压、流转率低等问题都困扰着零售企业。在此背景下,利用数字化技术及工具提升商品开发能力、供应链能力、消费者触达等,实现降本增效,已成为众多零售企业的当务之急。销售易营销云增长负责人陈靖在峰会上指出,传统零售业的上述困局源自“消费者结构的变化”和“供需关系的转变”。从消费者结构上来看,由于当前主要的消费群体趋向年轻化,他们更倾向选择线上、社交、多渠道的消费场景;而市面上海量的产品、海量的品牌,也进一步降低了消费者的忠诚度。在销售易看来,实体零售想要解决获客难、利润低、库存高、坪效低的现状,从通过门店、导购、消费者、营销、业务管理进行数字化升级,才是破局的关键。销售易基于企业微信打造的数字化、一体化「新零售解决方案」,通过“人、货、场、管理”在线的手段,让零售企业提升客户体验,拉动销量增长。门店数字升级领域。通过开设小程序商城,为消费者提供线上下单,线下自提或配送的选项,让消费者不再受到门店经营时空的限制,随时随地都能购买,扩大门店的服务半径;智能POS终端实现线上订单接收、备货、自提提醒、扫码核销、线上线下会员积分累积等,让线下体验线上留存,高频复购成为可能;此外,智慧门店系统,与线上商城打通,商品“进、销、存”实现一体管理,一键上货、要货、缺货提醒等,让更少的人力投入,更高效完成门店智慧管理。导购数字升级方面。快速为导购创建拉新、建群的活码,吸引线上线下消费者进入品牌的私域池,再借助企业统一管理的产品话术库、营销素材库、定期的促销推广活动,让导购一键触发给目标消费者;直播卖货功能,商品一键上架、观众一键购买,让导购变身带货网红,随时随地高效卖货;此外,导购任务完成与否、业绩指标也都通过系统自动统计、直观展现,再配合相应的奖惩政策,提升导购卖货的积极性。新零售解决方案:导购管理而对于消费者的洞察和管理,销售易新零售解决方案通过消费者的唯一ID,整合消费者年龄、性别、城市、职业、收入等基础信息,消费喜好、购买频次等消费行为,勾勒完成的消费者画像,再通过智能化的营销模型,实现千人千面的营销推荐,全客户生命周期的价值挖掘。新零售解决方案:客户画像系统预置海量的社区拼团、裂变、充值有礼、满减、会员礼券等营销工具和玩法,让新品和促销活动,从企业总部零延时、零误差触达一线消费者,完成参与、消费、复购闭环。新零售解决方案:营销中心作为零售消费品企业,您想体验上述数字化、一体化的「新零售解决方案」吗?您想快速获得新客、留住客户、提升销量增长吗?点击链接,即可试用销售易「新零售解决方案」,还等什么呢,快来感受吧!

2022-01-17T05:29:39+00:00分类:CRM干货, 前沿易起说|

销售易签约光伏设备龙头固德威,用数字化武装碳中和战场生力军

近日,光伏储能逆变器领跑者固德威与企业级新型CRM开创者销售易达成战略合作。销售易将以一体化销售服务解决方案和专业的实施服务,帮助固德威提升销售和管理效率,实现业绩规模化增长。同时双方也将通过在各自领域的影响力,利用大数据对经济转型发展的强大助推,借助新理念、新应用、新模式的舞台,为推动数字经济和创新发展贡献力量!固德威成立于2010年,是一家新能源高新技术企业,一直专注于太阳能光伏逆变器及智慧能源管理系统的研发、生产和销售。发展至今,固德威已然成长为逆变器行业的老牌龙头企业,同时也是光伏并网、储能逆变器的双料龙头。目前固德威全线系列光伏逆变器产品,已大规模销往全球100多个国家和地区,户用储能逆变器市占率全球第一,强劲的市场表现获国际认可,成为IHS权威排名全球逆变器十强品牌。随着2030年碳达峰、2060年碳中和目标的提出,一个以太阳能光伏发电为主要推动力的新能源时代已经来临。在政策的支持下,我国光伏产业迅速成长。大力发展风电、光伏、储能为一体的光储充能源生产和利用形式,在我国实现碳中和目标以及能源结构转型中都发挥巨大的作用,而能源转型就意味着对能源装备的需求量增加,这也成为了固德威爆发式增长的契机。由于固德威海外业务版块的迅速扩张,各地区销售人员规模的不断扩大,原有简单的管理模式已无法满足现有的管理需求。如何通过数字化手段提升销售管理和服务效率,成为固德威战略发展的一大重心。为此在对众多CRM软件厂商考察评估后,销售易凭借国际化的产品能力、专业的销售服务一体化方案,以及众多500强客户实践经验,最终成为固德威数字化转型伙伴。基于此次合作,销售易将帮助固德威实现以下价值:构建销售服务一体化平台,打通数据壁垒,在一个平台上实现销售、服务一体化的管理;数字化管控销售到服务的各个环节,通过清晰的BI展示,实时掌握业务数据,快速决策应对市场变化,让数据驱动业绩增长;精细化管理销售过程,沉淀客户数据,实现从线索到回款的全流程自动化、智能化闭环管理。“数字引领未来”,作为新一代领军型光伏企业代表,固德威将走在数字化转型前列,在新能源转换技术、储能技术和智慧能源管理系统平台等领域持续开拓创新,成为推动全球能源变革的重要力量。销售易也将借助此次合作,加速固德威数字化转型升级,以更好的姿态面对大趋势下的数字能源产业潜在发展机遇,开启智慧能源新时代!

2022-04-13T07:26:25+00:00分类:公司动态|标签:, , |

销售易打破中美CRM的“十年之差” |新摘商业评论

一些微妙的变化正在发生。根据数据统计,在过去的一周时间内,国内共发生了104起融资,其中主要分布区域为医疗健康、企业服务和工业制造。而如果把视线拉到今年,一份更明朗的数据表示,在过去的9个月里,近80%的融资都发生在TO [...]

2021-10-18T08:11:28+00:00分类:媒体报道|

缺芯、涨价……,安防企业用数字技术化解增长危机!

截止到9月底,涉足安防业务的62家上市企业上半年的财报已经全部公布。从整体的业绩情况来看,超80%的企业实现营收正增长,近50%的企业营收和净利润双丰收,成绩单十分亮眼。相较于去年同期,2021年H1这些上市企业整体保持了很好的业绩增长和发展态势。部分涉足安防业务企业2021年H1业绩图片来源:CPS中安网过去五年,在中国的政策引导下,平安城市、天网工程、雪亮工程、智慧城市、智能交通等一些列工程得以成功建设,国内安防行业也因此实现快速发展。这些工程项目的建设,为安防企业培育了蓬勃发展的沃土。从初试技术到技术创新,再到模式创新……安防企业一路强势崛起。除了满足庞大的国内市场需求外,安防企业的产品还远销“一带一路”沿线国家及欧美、中亚、非洲等100多个国家和地区。诸多安防企业在海外市场攻城略地,展现了超强的竞争实力。当下全球安防50强企业中国占近1/3,四家中国企业进入前十强。然而近两年受“卡脖子”事件和疫情的冲击,安防企业遭遇了缺芯、原材料涨价、产能紧张、上下游供应链失衡、海外贸易环境相对恶劣等因素的挑战,国内国外业务增长压力激增。但从62家上市安防企业上半年的业绩表现来看,即使处于如此复杂交织的内外环境中,依然能表现出强劲的盈利韧性。这其中数字化转型升级,正成为安防企业抵抗增长压力的优选方案。那安防企业具体是如何通过拥护数字化,赢得先机,打开业绩增长的新法门呢?科学经营客户,满足个性化需求无论是在集中型市场还是在碎片化市场,入局的安防企业日益增多,竞争异常激烈,仅通过简单的价格战等营销模式难以实现高速增长。安防行业的经营模式已经从“以产品为中心”转向“以客户为中心”,全方位洞察客户,科学经营客户,满足客户个性化需求,成为企业赢得竞争的关键。客户360度视图安防企业可以借助销售易CRM解决方案,将各类型的客户基本资料、合作项目、交易情况等沉淀在系统中,形成360度完整视图,全面深入了解客户。基于对客户信息和需求的掌握,可以为其定制个性化的营销服务策略,实现差异化经营,从而使客户价值最大化。提供优质服务,充分挖掘后市场价值随着安防产品销售、保有数量的不断增加,运维与服务需求也逐渐扩大。据深圳市安全防范行业协会发布的《2020中国安防行业调查报告》显示,2020年全国安防行业的运维和服务产值约810亿元,与2019年相比,增长率高达22%。安防行业后市场有着巨大的发展空间,这将成为企业抢占的重点之地。现场服务系统截图优质的售后服务能够帮助企业收获好评,更好的留住客户,并挖掘更多的商机。安防企业可以通过销售易CRM将电话、微信、小程序、APP等服务渠道进行统一接入,当客户联系客服时,能够快速识别客户信息,高效解决客户问题和诉求。企业在接到维修工单后,派工主管结合客户设备所在区域,自动或手动派遣匹配的工程师第一时间到现场维修,尽量缩短客户设备停工的时间。借助销售易,安防企业可实现服务数字化,从而极大提升服务效率和客户满意度。扬帆出海,抢占全球化市场据不完全统计,有大概30%的安防行业上市公司在“卡脖子”事件前都有明确的海外市场发展计划和措施,有的企业已经先一步在“一带一路”沿线国家开展了相关市场部署。未来5年,国家也将推行“走出去”战略,引导安防企业加大国际市场开拓力度。出海将是安防企业未来发展的重点方向之一。支持国际化系统截图布局海外业务,让不同国家、不同地区的员工实现高效协同显得尤为重要。销售易CRM的多语言、多时区、多币种、多区域设置,让安防企业全球业务协作更轻松。例如企业管理者在后台导入语言包,员工可以使用母语进行业务管理;另外通过个性化币种设置,在一张订单上可以显示出不同的币种,方便不同地区的员工进行查看……扬帆出海,数字化业务管理模式先行。根据“十四五规划”,国家数字化城市发展将成为主流趋势,安防产业规模会不断升级和扩大。但从目前形式来看,下半年原材料涨价、供应链失衡、缺芯等现象依旧会持续,企业降本增效、加强内部管理将会是常态。对于安防企业来说,构筑数字化护城河宜早不宜迟,方能立于不败之地。在这过程中,销售易会坚持“赋能企业以客户为中心”,为安防企业提供完善的数字化解决方案,为其业绩持续增长护航。

2021-10-15T07:24:39+00:00分类:CRM干货, 前沿易起说|

普华永道:融合(phygital)的体验式消费场景决定门店未来

普华永道近日发布的《2021年全球消费者洞察调研中国报告——解析线上线下双结合的新消费模式》显示:尽管中国消费者越来越多地选择在线购物,但线下实体商店仍旧占据着重要地位,其中,53%的中国消费者每日或每周至少拜访一次实体商店,该数据比3个月前,增长了3%。“融合”体验式消费场景是大势所趋▶ [...]

2021-10-14T05:47:39+00:00分类:CRM干货, 前沿易起说|