——客户和线索的延期申请配置
本文主要从客户真实业务场景出发，详细讲解客户 / 线索的延期申请和使用，通过这些细微的设置能增强系统使用黏合度。
一、一个“被忽略”的功能
在销售易 CRM 系统中总有一些功能在使用中被忽略，但是这些功能被用户在正确实际场景中进行应用又能带来“闪闪发亮”的价值和效果，也能够因为这一功能的使用让产品完美匹配到整个业务场景中，延期申请便是这样一个“被忽略”的功能。
二、延期申请的使用场景及其价值
延期申请可以应用于客户及线索数据的回收延期，带来以下价值：
- 使业务人员有充裕时间跟进客户，促进交易成功，提升交易成功率；
- 避免客户、线索数据回掉公海池，造成有效数据被其他人员领取并跟进，减少内部人员间的资源冲突。
三、客户及线索延期配置
1.场景描述
按照系统设定，业务人员一直在跟进的客户数据剩余两天要被回收到客户公海池了，但是经过业务人员一段时间的跟进，认为该客户再需要一些时间就可以成交了，希望能够延长客户数据回收天数，以便促进该客户成交。
2.系统配置说明
温馨提示：目前系统已经正式使用新版审批，以下所有截图和设置均来自新版审批流程。
第一步：查看该类型并设置适用
进 入 系 统 后 台 → 审 批 单 设 置 → 系 统 有 预 置 审 批 类 型 延 期 申 请 → API 名 称：delayRecoveryApply__a →点击后面编辑按钮→查看是否所有职能可用，或者可以自行勾选所需职能可用。
例如：普通用户职能需要进行延期申请，则将可用选项进行勾选，反之则不用勾选。
第二步：新建审批流程
系统后台→流程中心→审批流程→添加审批流程→业务对象选择延期申请，“是否为延期申请”选择“否”。其余字段内容可自定义或按照如下截图进行配置：
具体审批流程设置人员可以自行添加该审批流程的提交条件、设置审批流程的节点、节点上的审批人员、是否需要分支和分支条件等。
请注意：接下来要设置关于该类型的触发，可以添加到两处：
- 流程最后一个节点处：点击该节点→点击触发事件→点击添加事件
- 属性处：点击该流程属性标签→点击触发事件→添加事件
第三步：添加触发事件
接上步操作→基础设置→执行事件选择通过后→事件名称自定义编辑或参照下图进行编辑：
绑定操作→操作类型选择业务事件→实体对象选择客户→事件名称选择更新延期申请日期，流程实例 ID 选择流程上下文对应流程实例 ID 即可→设置完成后点击保存，并启用该流程。
第四步：前台数据进行延期申请
点击需要延期申请的客户至详情页面，点击延期申请按钮，提交申请后，由审批人填写延期天数。
审批通过后天数会自动增加，至此整个延期申请流程配置完成并成功更新回收天数。
四、延期异常的常见情况与处理方法
异常情况一：客户 / 线索数据没有延期申请的按钮
- 查看该公海是否勾选【允许申请延期】，如果该公海没有勾选，即使延期审批流程配置正常但是前台数据中仍没有延期申请的按钮。查看方式：客户（线索）数据→系统后台→客户池（线索池）设置→客户池（线索池）分组→点击所需设置分组后面的【设置管理员及规则】
-
查看该客户数据是否属于自己：系统默认只有账号本人所有的数据才有延期按钮，不是自己的客户即使是默认管理员有其他人员数据的查看和编辑权限，仍不会有延期申请按钮。
异常情况二：设置的延期申请天数没有自动增加请查看是否设置触发事件，未设置触发事件，延期天数将不会自动更新。具体可以参考第三步的设置触发事件，设置完成后系统才会自动更新回收天数。
整个流程配置简单、操作便捷，却是客户跟进中不可缺少的一环，合理使用和配置让整个跟进过程更加顺畅，提升产品价值和使用。
