易宝典：如何更好的使用API和PaaS平台
API都能干什么？销售易标准的CRM功能，可以满足大多数用户的基础使用，但随着客户的深入使用，遇到的个性化需求越来越多、业务场景越来越复杂，个性化的需求无法全部满足。因此，销售易CRM提供了API和开发者平台。用于业务逻辑开发。 API（Application Programming Interface，应用程序编程接口）在系统对接上提供了强有力的支持。通过API接口，能够满足CRM系统内数据实体的增、删、改、查功能，配合PaaS平台，就能实现大多数用户的标准+个性化使用需求。 举个例子：CRM系统内数据，可以通过API接口获取，然后经过代码处理，同步到客户的第三方系统中，实现数据对接，同时也能完成客户公司内部的一些复杂的业务逻辑。API常用的几个接口：1. Query查询接口销售易API中支持SQL查询，使用SOQL语句可以针对客户需求的一些数据进行查询，提高了一些业务场景中查询数据的效率问题。同时，也方便了PaaS开发中，数据的分类和处理。2. 多维度接口通过多维度接口的获取，能够有效的获取到客户实体下的一些关联关系、引用关系的来源。3. 描述接口描述接口，针对于PaaS开发有很重要的作用，每个实体的描述接口向开发者描述了该实体下字段的数据类型、字段名称、编辑性等特点，方便开发者针对该模块下的数据进行有效代码开发和修复。4. 创建/更新/删除接口各实体下创建、更新、删除接口是数据同步时必不可少的。 API应用的举例场景1：某公司需要对订单（order）实体中：总金额（amount）字段下的阿拉伯小写金额转化为中文大写金额并存放在字段大写金额（Upperamount）中。 [...]
移动端页面快速定制，让办公效率再提升 ——家装行业案例分享
越来越多的销售人员喜欢在移动端与客户交流，通过移动APP处理客户的业务。移动端办公不仅是企业销售人员及时跟进服务客户的重要平台，也是最大化利用碎片化时间，自由、及时的跟进工作内容，把握进展情况，提升工作效率和提高管理水平的方式。越来越多的销售人员喜欢在移动端与客户交流，通过移动APP处理客户的业务。移动端办公不仅是企业销售人员及时跟进服务客户的重要平台，也是最大化利用碎片化时间，自由、及时的跟进工作内容，把握进展情况，提升工作效率和提高管理水平的方式。移动端办公可以有效的提升工作效率，提升程度一般取决于APP是否好用。无论是销售易CRM的APP，还是企业自己开发的APP，都很难绝对的判定是否好用，因为不同人员关心的业务不同、不同业务的处理流程也不同。所以，只有能够让用户快速处理自己业务的APP才是好用的APP，而一个APP很难满足不同人员的需求。基于销售易PaaS的APP设计器，可以快速为不同人员构建专属的APP，而要让员工快速处理自己关心的业务，这就关系到APP页面的布局设计、内容设计。销售易PaaS的APP设计器提供了强大的移动端页面定制能力，快速满足不同人员、不同业务对页面的需求。 本次为大家介绍一个家装行业通过页面定制，提升处理客户投诉业务效率的案例，类似的需求在企业中也非常普遍。了解用户的需求某家装公司通过销售易PaaS的APP设计器为其公司的“销售负责人”构建了专属的APP，销售负责人每天除了订单、工地管理、装饰派单之外，还有一个特别重要的工作：随时关注和处理客户投诉。 该家装公司认为客户投诉的处理非常重要，从装修到最终交付，中间需要经过很多环节。及时、准确地处理好客户投诉，不仅有利于了解客户的真正需求，降低返工的风险，还有助于发现工作中的不足，提升服务质量。对于家装行业，口碑非常重要，只有让客户满意，才能在解决投诉的同时抓住下一次商机。所以，该家装公司对投诉管理业务的APP页面主要有以下需求：为便于快速进入到投诉处理页面，需要将投诉业务处理的入口放到销售负责人专属APP的首页。由首页投诉处理入口进入到投诉管理列表页，列表页需要使用卡片式布局，每个卡片代表一次客户投诉。在每个卡片中要清晰的展示投诉的预警信息、投诉内容、剩余处理时间等。每张卡片都需要放一个按钮，单击按钮可以进入到该条投诉的详情页。销售易PaaS的解决方案所需能力开发平台（页面代码、自定义菜单）APP设计器实现方案 在本案例中，客户投诉处理对页面的需求，实际为对APP首页、列表页的个性化定制。APP首页APP首页支持自定义配置，APP设计器为首页的定制提供了大量组件，直接将组件拖拽到页面中，然后进行简单配置即可。在本案例中，使用到的是菜单组件，菜单组件是系统中各功能入口的载体，在菜单组件中加入投诉处理的菜单项。 投诉管理列表页APP列表页支持自定义配置，在APP设计器中，可以配置列表页的显示信息、自定义的按钮等。一般情况下，仅需要简单的配置就可以满足大多数场景下对列表页的需求，但在本案例中，由于对列表页还有一个特殊的要求，需要使用卡片式布局，这与标准的列表页差别比较大，无法通过简单的配置实现。 因此，对于投诉管理列表页，采用的方案为：由家装公司自己开发投诉管理列表页面，然后通过销售易PaaS开发平台的页面代码和自定义菜单功能，将家装公司自己开发的页面集成到销售易CRM系统中，再通过APP设计器，将开发页面配置为 “投诉列表”的链接页面。 [...]
易宝典：七个你最需要知道的BI智能分析云使用技巧
BI智能分析云，作为销售易系统中最好用的统计分析、数据展现工具，是每一个用户都应该最应该学习&应用的功能，本文总结BI使用过程中7个小技巧，帮助你更好的使用这款分析工具。一：如何免费开启智能分析云BI智能分析云，是销售易标准产品就自带的功能，如果你还没开始使用，那就太可惜了。开启方法如下：以管理员的身份登录CRM单击系统>系统设置>用户和权限，通过分配License为指定的用户授权勾选目标用户，选择用户授权按钮单击保存，完成License分配。返回到CRM首页，刷新后，智能分析云的入口会自动显示在首页的导航栏。通过以上操作步骤，就可以为相应用户开启BI功能。 二：视图、看板、报告之间的关系BI智能分析云的数据展现，分为三个层级，报告>看板>视图，他们具体的关系如下：视图：对数据进行拖拽、加工制作的图表，是可视化报告的基本单元看板：将视图按照一定业务逻辑以磁贴式的布局组织起来的一个分析主题。一个看板中可以包含多个不同的视图，并且支持全屏（大屏）展示。一般情况下，一个看板推荐展示一个业务场景下的数据分析结果。可视化报告：多个看板的合集。一般推荐一个报告讲述一段时期或一种业务的全部数据。三：不同类型字段的筛选器筛选规则在制作BI视图中，筛选是核心工作之一，用来指定数据范围，但不同的字段类型，可以进行的筛选方式并不一样，你是否清楚每种字段的筛选能力？1. 单选型 针对单选型的字段，筛选器包括以下运算方式：包含/不包含为空/不为空前n个：对数据进行排序，排序规则需要引用度量，默认取第一个度量值，也可自行拖拽数字字段放入，支持设置该度量字段的运算逻辑。2. 文本型针对文本型的字段，筛选器包括以下运算方式：包括等于包含/不包含前n个为空/不为空「包括」需要手动输入内容，「包含」输入内容后会联想，两者均为精确匹配，可以输入多项内容，用半角逗号分隔。 3. 数值型针对数值型的字段，筛选器包括以下运算方式：等于大于/大于等于小于/小于等于介于（含）/介于（不含）为空/不为空4. 日期/时间型时间型字段可以按照相对时间和绝对时间两种方式筛选： ①相对时间相对时间的运算方式包括：等于介于（含）/介于（不含）大于/大于等于小于/小于等于为空/不为空相对时间范围，可选的颗粒度有年、季度、月、周、日。 ②绝对时间 [...]
销售易推出“沙盒环境”，开辟企业创新“试验田 ”
随着移动社交、大数据、云计算、IoT等新型技术的高速发展，不少企业的CIO们踊跃拥抱新技术，欲将其注入到企业的运营管理中，助力业务数字化转型，企业创新发展。据Gartner 预测，到2020年，将会有超过25%的中型企业，部署以SaaS形式交付的应用程序，精细化管理企业运营。 然而，对于计划通过新技术实现业务创新的企业CIO们，面临的常见问题是：缺乏独立的测试和验证环境，应用开发与测试都在唯一的生产环境中进行。而在没有充分业务验证的情况下，直接将业务数据与新代码融合，一旦出现bug，只能在生产环境中紧急修复，犹如飞机空中换引擎，对业务的正常运转造成巨大的隐患与风险。 在国内SaaS CRM领域，销售易开创性推出“沙盒环境”，为企业数字化转型与业务创新开辟“试验田”，提供复制且独立于生产环境的应用开发与测试环境，实现全生命周期自动化的应用部署流程，助力企业IT高质高效、安全稳定地交付产品。 全生命周期开发流程的管理 （销售易沙盒应用场景与价值） 1.对于企业创新项目，销售易沙盒环境帮助企业创新降低试错成本，独立于生产环境，保证业务平滑运转。 企业IT可在沙盒环境中，频繁配置，反复测试； [...]
资本寒冬之下，B2B企业如何打磨销售内功，练就御寒之术？
说了几年的资本寒冬，到2018年真的来了，让人切实地感觉到经济和资本的寒意。在很多领域都有一个比较明显的迹象：钱不那么好赚了，客户的预算似乎正在减少，而回款的周期越拖越长。寒冬之时，各个企业都在节流，然而单单靠节流是无法抵御寒流的。要逆流而上，首先需要回归商业本质：实现企业业绩增长。那么企业如何打破传统的销售管理，让销售业绩真正实现质的增长？与美国相比，中国大多数企业信息化仍处于较低水平，尤其是B2B行业由于销售流程复杂、周期长，再加上缺乏科学、规范的信息化管理手段，在实现企业业绩突破的过程中往往面临种种挑战： 一、销售资源管理方面：企业一方面面临海量的销售线索，但另一方面又苦于高质销售资源的紧缺，到底是线索本身质量不高，还是跟进方法不对？如何有效甄别优质的销售线索，及时跟进，提升线索的转化呢？此外，在用户为王的时代，尤其是传统制造业，通过各种渠道销售的客户数量众多、类型复杂，如何完整、统一地管理客户全生命周期的信息？在获客成本日趋攀升的情况下，如何深入挖掘客户的价值，创造二次销售的机会呢？ 二、销售过程管理方面：B2B项目型的销售，销售过程复杂而繁琐，对于销售新人而言尤其不知从何入手；对于销售管理者，粗放地管理销售过程，不但无法掌握商机进展、丢单原因以及销售团队的贡献度等，更无法科学的分析销售行为，进行销售结果预测与风险的管控。 三、销售订单与回款方面：以传统的制造行业为例，从订单到交付还需要一定的周期。如何确保销售和生产环节的打通，减少内部人员的沟通，保障产品信息与客户需求准确无误，实现资金的快速回笼？ 严峻的市场环境倒逼企业需要严苛的销售过程管理。在销售管理“四化”建设上一篇文章《冬天走了，春天却还远》一文中，销售易为企业管理销售团队支招，可在四个方向“社交协同化”、“流程自动化”、 “业务智能化” 、“发展规模化”上，打磨销售内功，练就御寒之术。本文将从销售流程自动化方面，为大家详解将信息化技术和优化的流程整合起来，实现销售团队效率的不断提高。 一、实时监控线索全生命周期管理，自动查重、有效跟进，提升线索转化率 [...]
刊首语
亲爱的客户朋友们： 大家好！很高兴和大家更新销售易近期的动态， 感谢所有在9月参加我们用户大会的朋友们，希望我们的大会能让大家了解到销售易在过去一年里的努力和进步，以及我们在下一阶段产品和服务的规划。 当前，中国企业正处在外部宏观和微观经济环境以及技术发展趋势都在快速变化的时点， 基于我们多年对企业管理、软件以及互联网技术的研究， 销售易提出企业数字化从前端需求链开始的观点， 通过互联网技术连接前端和客户相关的角色如销售、市场、客服以及经销商，产品和最终客户，真正形成以客户为中心的运营机制。 感谢所有新老客户的信任和支持，我们的产品和服务在围绕赋能客户为本的目标而不断演进，期待能够为大家不断带来更大价值，更好体验！ 销售易创始人兼CEO
