当企业决定从国外CRM替换到国产CRM，在迁移付诸行动时，会面临诸多具体的落地挑战。不同的系统平台一定存在或大或小的差异，而在跨平台迁移落地过程中，首先要面对四大挑战：
- 系统迁移后，如果操作体验差异过大，一线业务花费大量时间养成的操作习惯又需要重新培养，而业务用户操作习惯难以养成，带来的不只是项目推进不畅，甚至会影响系统迁移的成败；而新的平台新的技术路径，企业内部的技术人员也需要重新学习，建立新的技术支撑能力会为企业带来更多的时间与成本支出，技术能力学习的进度又会进一步影响对业务的响应速度。
- 迁移新的平台，原本实现的功能需要在新的平台架构下重新设计、开发、测试，花费大量的时间与费用，平台的技术架构差异甚至会导致原有功能无法承接而下线，对业务带来巨大影响。
- 业务进行过程中所积累的大量业务数据，需要花费大量时间进行数据抽取、清洗、结构转换后再导入新的平台，而为了保证业务的平滑切换，往往又需要业务配合平台进行停机等待，造成业务的人为中断。
- 在整个迁移过程中，涉及到大量的功能清单、数据清单、权限清单等等细分任务，而这些任务需要人为逐项执行，大大考验迁移团队的执行能力，过多的人工工作介入会增加出错率，从而增加系统迁移失败风险。
面对以上挑战，销售易基于大量的项目实践，不断沉淀迁移方法形成销售易CRM系统迁移方法论，同时在产品能力方面完善迁移工具，迭代产品能力，为业务带来更加平滑、完整、安全且高效的迁移体验。通过强大的平台能力支撑，保障已有业务逻辑可以平滑过渡至新的平台，切换过程中也可以最大限度保持业务的持续运转，销售易一键迁移解决方案为已交付实施的客户群体平均提升迁移效率30%以上。
销售易CRM系统迁移方法论：
CRM迁移是个系统性的工作，一个成功的迁移项目，最重要的就是做好统筹规划，在项目治理维度做好明确的里程碑规划，从业务梳理、到GAP分析，从功能迁移、部署验证到数据迁移，直至切换完成后的业务推广应用，每个节点下工作任务如何执行，都需要完整策划与执行保障。
在迁移工作伊始，首先要做的便是对现有业务进行梳理了解。通过对现有项目文件的梳理，了解已有的业务规划、流程清单、范围边界，以保障业务场景迁移的完整性，避免迁移遗漏。
在业务梳理与GAP分析完成，确定详细的迁移范围与清单后，便可以同步开展功能迁移与数据迁移的准备工作，功能完整迁移至新平台后，需要进行新平台的发布与验证，完成功能迁移的技术性上线工作。为了保障业务的连续性，在完成功能迁移的技术上线后，需要完成业务数据的快速迁移转换，一键迁移数据至新的平台，实现从功能至数据的完整迁移。在功能迁移和数据迁移完成后，就需要在业务用户中进行推广，让系统真正落地到业务应用。
而在整个系统迁移过程中，功能迁移与数据迁移是重点：
一、功能完整迁移，确保系统可用性：
功能迁移中，最重要的核心是业务逻辑与用户界面的迁移。
在业务逻辑的迁移过程中，要确保迁移配置的功能完整性，如迁移对象、迁移字段、页面、验证规则、工作流规则等，拒绝“丢三落四”。
而在用户界面迁移过程中，要保证用户界面无感切换，系统操作得心应手。不同于国际CRM品牌只注重PC页面，销售易在国内移动办公为主流的场景下，早在成立之初推出了独立移动App，并在自适应页面的基础上发布有单独移动aPaaS平台，以满足单独App页面个性化定制的需求，除此之外更在今年重磅推出Neo UI，全面优化系统布局，降低系统操作成本，让信息阅览更高效，业务推进更快速，为企业实现体验与效率的双重跨越式提升。
二、数据准确迁移，让业务持续运转：
所谓“三分软件，七分实施，十二分数据”，为了保障在新老平台迁移过程中的数据完整性与准确性，我们通常需要进行确定范围、映射梳理、导入导出、回归验证四大处理步骤。
正因为数据在项目迁移中的重要性，项目上往往需要专人花费大量时间进行数据迁移执行，但往往数据迁移发生问题的几率又高居不下，为了降低数据迁移风险，减少迁移工作量，提升数据迁移效率，销售易专门发布了数据一键迁移工具，使得繁杂的数据迁移过程简化为了工具配置准备，一键迁移执行，数据回归检查几步，从繁琐的手工工作中解放出来，大大降低手工工作量，只需要关注迁移范围定义与迁移后的数据验证动作，而手工工作量的减少就意味着犯错几率的降低，人工投入的减少，通过工具大大提升数据迁移的质量与效率。
作为CRM国产替代的先行者与实践者，销售易已经在大量的客户实践中进行了平台能力、迁移方法、工具应用，以及客户认可的检验，我们也将继续秉持着以客户为中心、专业可信赖、长期有耐心的企业价值观不变，在未来为更多的客户带来可信赖的选择。
