客户关系管理(CRM)系统:提升商机捕捉与审批流程效率
在当今这个信息爆炸、竞争激烈的商业时代,企业要想在市场中脱颖而出,就必须依靠高效的运营策略和客户至上的服务理念。客户关系管理(CRM)系统正是这样一种技术工具,它通过整合客户数据、自动化业务流程和提供实时分析,帮助企业在销售和客户服务领域实现显著的优化。 [...]
在当今这个信息爆炸、竞争激烈的商业时代,企业要想在市场中脱颖而出,就必须依靠高效的运营策略和客户至上的服务理念。客户关系管理(CRM)系统正是这样一种技术工具,它通过整合客户数据、自动化业务流程和提供实时分析,帮助企业在销售和客户服务领域实现显著的优化。 [...]
一、销售线索公海池是什么?销售线索公海池是线索的公共池,用于管理公用的线索资源。通过在后台设置分配和回收规则,使线索信息得到充分的活用,实现资源的最适化管理。例如:管理者可循环利用未有进展的旧线索,将线索分配给员工再次跟进。系统管理员可以在后台设置不同的分组,实现线索的分组管理,只有分组成员才可以查看该分组内的线索信息。二、销售易CRM系统中的销售线索公海池都有什么功能呢?1、批量导入线索功能销售易CRM系统支持线索批量导入到销售线索公海池。具体有相应的数据模板,然后按照模板中的项目整理要导入的销售线索数据,可以节省人力成本,降低出错几率。2、领取或分配销售线索CRM系统的管理员可以在系统后台设置线索分组分配规则,有销售人员自行领取和分组管理员手动分配。需要注意的是:CRM系统管理员可以设置销售人员是否有查看线索详情的权限,若不可看便无法打开线索,销售人员只可领取到私池才能查看详情。3、改变线索分组CRM系统管理员可以对线索进行分组调整,适时调整销售线索的组别。4、废弃线索销售线索质量不一,有的是有效线索,有的是无效线索,对于无效线索,可以选中后直接选择废弃。当然还是可以恢复的,如果操作失误或者已废弃线索想再次恢复,也是可以实现的。5、查看跟进销售线索转换情况在销售线索公海池,可以分时间查看销售线索的转换情况,具体可分为昨日、本周、本月和自定义几个选项。通过该功能可以直观的了解线索到销售机会、线索到成单的转换情况。6、销售线索重复数据销售线索公海池功能可以识别出销售线索重复数据,在将销售线索导入到销售线索公海池中后,如果有数据重复的话,就会出现小叹号标志,点击后可以查看具体详情。7、线索自动分配CRM系统中销售线索公海池可以实现线索自动分配,只需要提前设置好自动分配规则。在销售线索池里设置自动分配规则,当满足该分配规则时,就把该线索分配给对应人员三、企业该如何使用CRM系统的销售线索公海池呢?对于企业而言,要使用CRM系统中的销售线索公海池来帮助企业管理销售线索,实现线索合理分配,提升客户的跟进效率和商机转化率。这就需要制定合理的销售线索公海池规则,例如:每个业务人员最多可以领取多少客户?什么情况下客户会被收回?收回后的客户多少天后才能被重新领取等?1、客户保护机制+私海池数量的设定及规则让每个业务员都加紧跟进客户的步伐,把优质客户"保护"起来是销售签单的第一步。2、强制收回客户的规则帮助企业督促销售人员及时跟进客户,由CRM系统来执行客户收回规则,业务人员不及时跟进的客户将收回公海池,供其他同事领取跟进。3、使用多种类型的公海池制度某些企业可能因为多产品线、多销售等级等特殊原因,需要执行多种类型的公海池制度,他们独立存在,可能也会互相冲突。这时候就可以采用多公海制度,即一个企业执行多套公海池制度。可根据自身需求来新建客户公海池,一个企业可设置一个或多个客户公海池,还可以根据需求对该公海池进行基础设定和规则设置。企业如果在销售线索管理、分配、跟进等方面,存在问题和挑战,这时候就需要用到CRM系统中销售线索公海池功能,销售易CRM系统便是一个不错的选择。销售易CRM作为唯一入选Gartner [...]
仓储,是现代物流与供应链的支点,是指利用仓库对未使用物品的存放和储存行为。但你可知道,“仓储”的概念起源于一个成语——“美轮美奂”。《礼记》上有这样一个故事,说晋国大夫赵武修了一个大宅子,建完后邀请晋国大夫张老去看,当时张老这样形容:“美哉轮焉,美哉奂矣。”而这里的“轮”,就是“谷仓”的意思。中国古代常有战乱、天灾发生,谷仓便起到了“备战”和“备荒”的重要作用,这也是古代仓储最重要的两大职能。图片来源于网络,侵权可删而如今,随着物流向供应链管理的发展,企业越来越看重仓储在整个物流链中的作用,我们熟悉的龙头物流企业京东、顺丰、EMS、中储、德邦等,都在全国各地建有现代仓储设施。仓库再也不仅是存储货物的库房了,而是作为供应链中的一个资源提供者的独特角色。仓储角色的变化用一句话概括,就是“普通仓库”向“配送中心”的转化。图片来源:摄图网对比古今,现代仓储服务的业务样貌,也可以在历史长河中找到缩影,接下来就跟随小易一起看一下吧!(文内附有销售易CRM在物流行业仓储服务的数字化解决方案,不要错过!) 货品存储:“粮仓遍天下”到“云仓库”古代大夫的家、国君的城以及天子的都,都是“城”的概念,而城中必设谷仓。“仓廪实天下安”,因此在古代粮仓不仅遍布天下,且大多仓内粮草充足以作供给之用。数字化的今天,仓储服务企业除了搭建自己的现代仓储设施,还借助大数据、云计算等技术把部分货品库存搬到了“云上”,通过数据分析、智能系统实时监测货品数量,保证供货充足,并且实现货品随用随调。 仓库上“云”可以帮助很多企业解决货品存放问题,但对于有仓储服务业务的企业来说,如何让更多客户选择自己的仓储服务才是是他们重点关注。那么,仓储服务企业如何利用数字化工具获得更多客户青睐?销售易CRM解决方案:仓储服务企业可借助销售易CRM,在系统中整理收录客户信息、挖掘客户价值阶段,企业可以在CRM线索公海池中汇总市场活动线索;把内外部不同信息终端收集到的客户信息进行统一过滤和整合,保证客户数据的一致性、时效性。系统对线索进行自动查重、清洗后,可及时、科学地分配给合适的销售人员进行跟进,从而让仓储服务企业有更多被客户选择的机会。销售易CRM:市场营销与线索跟踪 仓储管理:从“人力管控”到“数字化管理”在古代,仓廪在国家社会经济发展中占有重要地位。为了加强仓储管理,国家在仓廪中设置了专门的管理员,负责记录仓储谷物数量、品种、出入、经手人等信息,完成记录、取货、核账等工作。随着时代演进,仓储逐渐演变成货品的存储、分拣、发货中心,业务种类也更加复杂多样。大多数企业对业务管理也从人力劳作,转向借助数字化工具进行一体化管理。 现代化物流的建设不是一蹴而就的,传统的以人力管理为主的方式,容易出现订单遗漏、合同流程冗长、回款不及时等弊端,极大地影响客户满意度。那么企业如何用数字化工具优化业务流程、实现高效的持续经营?销售易CRM解决方案:销售易CRM服务贯穿企业在仓储服务定价、合同管理、订单管理、发票与回款管理的全流程管理:定价环节根据业务模式,通过价格引擎,动态定义产品价格及折扣;合同处理环节支持多层级、跨组织的风险评估流程,快速响应、高效处理合同审批;订单管理方面通过API实现订单与ERP的对接,确保销售信息打通与精准无误;在发票与回款处理环节基于应收单给客户开具发票,款项到账,创建收款单,自动核销应收余额。帮助企业快速实现从订单到回款业务闭环,降低人力及时间成本。此外,企业还可通过BI分析平台实时监控客户业务进展,持续跟进客户发展每个阶段。销售易CRM:全流程业务管理 货物调配:从“一骑红尘妃子笑“到“当日达”古有“一骑红尘妃子笑”,唐玄宗为讨宠妃欢心,差遣人力快马加鞭从遥远的南方向长安输送荔枝。如今北方地区的人想吃南方水果,在天猫超市、京东超市下单,当日即可送达!这一变化不仅是运货速度、配送速度的提升,更是仓储中心对货物的跨空间存储服务和调配能力的体现。很多货品因产地独特性等原因导致区域供需不平衡,这就需要仓储发挥其跨空间储存的职能。在客户下单后,仓储中心根据订单需求精准地找到货品存放位置,通过人力或智能机器快速分拣、复核、打包、装车。 作为承接供应商和客户的中间环节,仓储服务效率影响着整个物流供应链速度。那么,如何在这个过程中有效提升资源配置与协同效率,提升客户服务质量?销售易CRM解决方案:首先,仓储服务企业可通过销售易CRM将客户基本信息、采购偏好等货主信息全面展示,协助企业分层管理货主,企业可根据客户行业、区域、历史件量,预估判断业务需求,提前调配货品、优化资源配置;此外,企业还可以通过销售易CRM监测仓储服务过程中的异常行为,及时制定解决问题策略,以优化仓储服务质量,让客户更满意。销售易CRM:360度客户管理 古往今来,仓储作为经济发展的重要业态,在历史前进的过程中不可或缺,如今的数字化工具,则让企业的仓储服务业务插上了高效的“翅膀”,也有了更多发展可能性。 针对这一领域,销售易CRM坚持帮助企业打造“以客户为中心”的全生命周期解决方案,将客户信息的效力最大化,帮助企业进行以客户需求为导向的资源配置和优化,让数字化贯穿企业发展每个环节、让业务发展更高效。 把握不准终端客户需求?不知如何优化仓库?各位物流企业请看过来~点击【阅读原文】,就可以领走您的专属物流解决方案哦~
通过统计分析-报表-客户报表或销售线索报表,设置条件导出。条件设置:【状态】等于“未领取”,“已领取”,“已签约”,“已废弃”,“已冻结”。
公海池管理员或系统管理员,在线索公海池点击下方显示已领取,已转换,已废弃,已冻结的销售线索,然后找到对应的废弃线索,在线索公海池勾选姓名前的小白框,然后点击上方的恢复按钮。
未跟进天数指今天距离上次发布活动记录的时间,如昨天发布了活动记录,今天未发布,则未跟进天数为1。
请在系统设置-许可管理-许可信息中查看是否有公海池的license,如果没有,请联系对应销售申请开通。
进入客户模块,在客户列表下选择要批量设置的客户,在上方的菜单栏中设置“初始化公海池分组”即可。
该分组里有数据是无法删除的,自建客户如果选择了这个分组也不能删除。
在线索公海池勾选姓名前的小白框,然后点击上方的分配按钮,选择对应的用户。
删除后无法找回。