在企业构建业务数字化的进程中，业务全链路的高效流转主要取决于两方面：一是参与流程的流畅用户体验；二是业务全链路的业务自动化能力。而AI技术通过与CRM系统的结合能够提升用户参与流程的交互体验，大大减轻用户业务负担，同时，通过业务流程的智能化、自动化水平的提升，辅助业务人员提升工作效率，为企业实现业务流程效率与一线工作效率双升。
销售易作为国内较早引入AIGC技术的CRM厂商，不断拓展AI技术在CRM中的应用边界，并于近期在Engage2024用户大会上，推出全新的智能化产品——NeoAI，该产品融合机器学习、专家规则、大模型技术，引入销售易客户运营管理最佳实践，赋能一线高效跟进客户；同时销售易融合CRM内部数据+外部数据，提升NeoAI在搜索、推荐场景中的精准度；AI Agent平台及套件让AI应用具备定制化、个性化能力，服务不同行业的个性化业务场景，让NeoAI更加易用好用，成为业务人员在日常工作中的最佳辅助。
NeoAI产品架构
下面，我们以销售流程中的六大智能化场景为例，深入了解NeoAI如何通过智能助手赋能业务人员，通过CRM更聪明更高效地服务客户。
销售在日常的工作中，处理邮件、消息、查询资料、文档整理、撰写工作报告、会议沟通、甚至维护系统数据占据了销售一半的工作时间。NeoAI将AI能力融入销售流程中，通过智能助手赋能客户跟进的全链路，高效辅助销售，为工作减负，为业绩加分。
销售获得新线索后，以往需要半天时间从各网站收集客户信息用以评估采购意向，费时费力。
NeoAI智能助手——自动提炼客户有效信息，快速查找阅览：销售通过对话框直接询问客户情报问题，智能助手会整理情报概要并给出情报来源。对于上市公司，NeoAI的财报洞察帮助销售提炼财报要点，销售几分钟即可轻松浏览关键信息，快速了解和洞察客户。
在拜访客户前，销售会通过邮件等形式与客户取得初步联系，表达拜访目的。邮件写什么、如何写才能拉进与客户的距离、取得客户信任、拿到客户拜访的“入场券”？很多销售都在写邮件上犯了难。
NeoAI智能助手——内置多样化沟通模板沟通更高效：NeoAI的智能邮件助手内置多样化邮件沟通模板，在活动邀约、陌拜邀约、客户拜访总结、支持者确认等不同跟进环节，帮助销售通过模板轻松撰写邮件。企业也可以根据行业特色、实际业务场景个性化定制邮件模板，帮助提升工作效率、取得拜访机会。
销售在拜访客户及方案开发前，需在知识库中通过搜索查找历史案例资料，搜索结果主要以标题匹配程度展示，搜到的文档内容常与销售所需不匹配。此外，由于企业内部资料共享存在权限壁垒、资料库更新不及时等问题，销售无法快速找到自己想要的文档。
NeoAI智能助手——深入理解文档内容精准匹配：现在，销售可以随时随地打开NeoAI对话框，智能搜索所需知识文档、产品方案、客户案例等，智能助手能够深入理解文档内容，匹配推荐出更符合销售要求的文档，帮助销售在拜访客户前做好充分的材料准备。
销售在与客户会议沟通后，常需要撰写会议纪要并及时跟进下一步的拜访计划，然而总结会议纪要、同步会议邮件、跟进拜访日程看似简单但操作繁琐。此外，销售新手在整理会议纪要的过程中遗漏关键信息的问题时有发生。
NeoAI智能助手——提升重复工作效率释放销售精力：现在，销售可以运用NeoAI自动生成会议摘要与待办事项，还可以运用AI对话式生成会议总结邮件，为销售从此类重复工作中释放出精力，还可以轻松帮助销售提升撰写纪要、邮件的内容质量。
销售在签约客户后，想要趁热打铁找到相似客户，复制成功案例推动业绩持续增长。但如何识别赢单客户特点找到相似客户？以往主要凭借销售经验。
NeoAI智能助手——智能识别客户特点，潜客推荐更精准：在NeoAI的帮助下，销售可选择老客户作为种子客户，通过简短对话让NeoAI提炼种子客户的画像特点，并以结构化形式呈现给销售人员，销售还可以根据画像找寻相似的新客户，并一键转化为线索，让拓新的效率和体验倍增。
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销售管理者需要时刻掌握团队的销售业绩、通过数据洞察业务问题、预警风险。然而面对海量报表，数据查找需要繁琐的系统操作，日常出差和忙碌的管理工作让管理者无暇打开电脑查看数据。
NeoAI智能助手——对话即可完成报表查询、数据分析：运用NeoAI的数据分析能力ChatBI，管理者通过简单对话即可调出业绩数据、对比业绩完成情况、分析数据未达标或超预期的原因，快速便捷的完成日常所需的数据分析工作。
除销售场景外，销售易还将AI能力融入服务流程，推出智能客服机器人，即便客户提出复杂问题，客服机器人也能对答如流；智能质检能够对海量服务会话进行批量分析，精准检测服务质量，帮助服务团队降本增效，提升客户满意度。
