在当今竞争激烈的商业环境中，客户关系管理（CRM）系统已成为企业提升工作效率和管理水平的重要工具。通过提升工作总结效率和实现高效客观的数字化运营管理，企业能够在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现可持续发展。
一、提升工作总结效率
（一）明确总结目标和内容
CRM工作总结的目标是评估和总结过去一段时间内的工作情况，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。明确总结内容主要包括客户数据、营销活动效果、客户满意度、销售业绩等。对于每一项内容，都需要进行详细的分析，以获取有价值的信息。
（二）收集和整理数据
为了制作CRM工作总结，需要收集大量的数据。数据来源包括CRM系统、销售报告、客户反馈等。例如，可以使用纷享销客和Zoho CRM等知名CRM系统来收集数据。收集到的数据需要进行整理，将其转化为易于理解和分析的格式。
（三）进行深度分析
数据分析是CRM工作总结的核心。通过对客户数据的详细分析，企业可以了解客户的需求和行为模式，从而制定更有效的营销策略。数据分析不仅可以帮助企业识别高价值客户，还可以发现潜在问题和改进空间。
（四）制定改进策略
根据分析结果，企业需要制定具体的改进措施。这些措施可能包括优化客户管理流程、改进营销活动策略、提升客户服务质量等。通过这些改进措施，企业可以进一步提升客户满意度和忠诚度。
（五）形成规范化的报告
最后，企业需要将总结结果形成规范化的报告，以便管理层和相关部门参考。报告应包括数据分析结果、改进措施和未来工作计划等内容。
二、实现高效客观的数字化运营管理
（一）个性化工作进度汇集管理
通过CRM系统，企业可以实现对销售团队工作进度的实时跟踪和管理。销售人员可以根据自己的工作计划和任务，定期更新工作进度，系统自动汇总并生成个性化的进度报告。这种个性化的进度汇集管理方式，不仅提高了工作进度的透明度，还为销售管理人员提供了实时的决策支持。
（二）自定义BI看板
自定义BI看板是提升销售行为管理效率的重要工具。通过CRM系统的BI功能，企业可以根据不同角色的需求，自定义工作进度的汇总和展示方式。这不仅减少了手动描述的范围，还提升了工作总结的效率。
（三）自动化处理
启用业绩拆分功能后，创建新商机时，基本业绩拆分数据会被自动创建，节省了用户初始业绩拆分的时间。如果商机金额或赢率发生变化，拆分金额会联动改变，确保业绩拆分的准确性和及时性。
（四）动态人员管理
灵活的业绩拆分允许企业指定收益人员，例如限定在商机的团队成员范围内。当商机负责人转移时，收益人员也会随之转移，确保业绩分配的合理性和公平性。
（五）支持多种业务场景
灵活的业绩拆分能够适应多种业务场景，如团队协作、跨部门合作等。例如，在团队协作场景下，企业可以定义规则自动拆分业绩目标，将合同或订单总金额按比例拆分给不同的销售人员，通过关联目标考核模型，评估销售的KPI完成情况，提升团队的整体收益。
三、总结
通过提升工作总结效率和实现高效客观的数字化运营管理，企业可以在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现可持续发展。CRM系统不仅提高了销售行为管理的效率，还提升了管理质量，为企业提供了科学决策的支持。未来，随着技术的不断发展，CRM系统将在企业管理中发挥更加重要的作用。
