在推进数字化转型过程中，佳都科技因为业务拓展迅速且多元化，上线了众多不同功能与应用场景的数字化系统，由于在统一规划和整合不够完善，出现了系统上线后数据分散、标准不一的问题。为此，公司打通数字化系统，打破部门信息壁垒，实现数据高度一致性和规则标准化管理，推动部门数据流通：▶ 构建统一数据源与集成管理体系：佳都科技以实现统一数据源为核心目标，整合来自销售、项目管理、财务等各个业务系统的数据资源，实现了多业务领域数据的集中管理与协同运作。▶ 规范数据治理与责任落实机制：佳都科技借鉴流程治理经验，反思数据管理职责，强调数据源头管理，确定各数据领域的责任部门，如财经部门负责相关数据定义与出具，其他部门需按规定获取数据，避免自行其是。当数据需求出现问题时，责任部门协同 IT 和流程部门共同治理数据，确保数据规范，从而实现每个数据都有明确责任归属，统一指标责任到部门，数据管理能有效对接公司管理需求，推动数字化工作有序开展，避免各自为政的混乱局面。
通过建立统一数据源的数据底座，佳都科技实现了以下价值：
全面数据共享与决策优化：多部门实时共享数据，为资源分配和战略决策提供全面支持。
业务流程优化与效率提升：项目进度、资源分配实现动态更新，敏捷度大幅提升。
创新驱动与竞争力增强：通过数据分析洞察潜在客户需求，提升服务质量，支持业务持续创新。
02
新老业务模式不同，借助CRM打造“两平台”，实现新老业务差异化管理
随着佳都科技业务板块拓展，佳都科技的业务版图主要由传统的ICT行业业务与新兴的智慧城市和智慧轨道交通业务构成。由于新老业务产品特点、销售模式、盈利周期等不同，因此在业务管理的过程中，业务流程及管理重点也不相同：▶ ICT业务规模大、复杂、周转快、毛利低且人工多，数字化转型重在系统降险提效；
▶ 智慧城市等项目业务周期长，转型重点是构建成本与风险变更管理体系防成本超支与项目失败。对此，佳都科技借助销售易CRM从业务需求入手，打造两个业务管理平台，实现差异化管理：▶ 提升ICT业务运转效率并降低业务风险：佳都科技通过销售易CRM记录销售人员的每项操作，如与客户的沟通内容、下单时间及详细信息等，让每一项操作在系统中留痕，通过线上化管理降低错误率，降低经营风险。与此同时，通过深入分析这些数据使管理者能够精确掌握销售人员的工作效率，并及时发现业务流程中的潜在问题，从而针对性地优化下单流程或加强销售人员培训，从而提升ICT业务营销环节的整体效率，确保业务顺畅进行。
订单线上化管理降低错误率，降低经营风险
▶ 实现新兴业务项目透明化管理，保证项目顺利交付：销售易CRM系统帮助智慧交通、智慧轨道业务建立项目进度计划，在项目启动规划，到中期实施，再到后期验收交付设定各阶段的里程碑和交付物，透明化项目管理，明确每个环节的目标和进度要求。
销售易项目管理能力示意图
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C139销售模型与CRM深度融合，项目全链路精细化管理，匹配业务快速发展需求
佳都科技轨道交通业务规模不断扩大，各项目关键人、主承建单位均有不同，需独立跟进。智慧城市业务为大型复杂项目，商机额大、跟进周期长，涉及多领域，管理难。业务快速发展，线下管理方式已经无法满足业务的发展需求，对此，佳都科技在统一数据源的数据底座基础上，以销售易CRM为核心，打通研发、供应链、费控等数字化系统，打造统一的项目管理平台，实现项目从商机管理到项目交付的全链路管理。在项目的商机管理阶段，佳都引入C139销售管理模型，经历逐步尝试，将C139销售管理模型拆分、化解，结合业务特点融入到销售易CRM系统中：▶ 第一步，基础标识与初步界定：佳都科技率先在CRM系统中对139动作进行基础标识，依据相关理论初步划定抖动区、赢单区和输单区。然而，业务多样性致使各业务关注指标与C139模型不完全契合。▶ 第二步，基于业务特性的调整优化：充分理解业务后，佳都科技借助销售易CRM的可扩展性，着手对C139模型进行调整，详细拆解并精准定义各要素权重比例及相关内容，结合业务需求推出多个版本，以实现与业务实际的深度适配。▶ 第三步，依据反馈的进一步完善：首个版本上线后，赢单率、收单率与预期不符的问题凸显。佳都科技积极应对，深入剖析业务要素重要性，针对性调整权重、抖动率范围及数值等，持续提升C139模型应用效果。
经过调整，目前C139模型在CRM上的营销过程管理得到了深入应用，赋能项目组有效把控商机转化过程，为业务带来如下价值：多维度解析项目背景，提前评估项目风险：在项目评估时，从市场环境、客户需求、竞争态势、技术可行性等多维度全面分析项目，为项目可行性提供量化依据。项目全过程的动态监控和风险预警，避免突发性业务风险：C139模型将项目划分为不同阶段，明确各阶段关键动作、责任人、时间节点。项目团队借此清晰了解任务和目标，执行中持续监控指标与目标匹配情况，及时发现偏差。同时，模型可动态评估和预警风险，提前制定应对策略，降低风险对项目的影响。实时洞察数据和敏捷调整策略，助力项目顺利落地：基于数据和分析结果，管理层依据项目执行情况，如资源利用率低或环节问题，针对性调整策略、优化资源分配。例如，项目某阶段人员闲置或遇技术难题，管理层可调配人员或引入专家解决问题，助力达成项目目标。佳都科技在项目的研发与交付方面，都紧密围绕营销合同展开。佳都项目合同中的需求，一类由产研部门承接，根据项目合同中的交付要求进行研发；另一类由供应链交付部门负责采购或通过其他合作方式进行交付。因此佳都构建了以销售合同为基础的项目交付管理体系，将合同完全数字化并放入系统中，项目中所有的活动，无论是采购、集成、OEM还是研发，都是基于项目合同中的数据进行，确保了成本管控发范围：
对合同金额按照人员投入及采购成本两项进行拆分。以两亿的合同金额为例，佳都会详细拆分出费用，包含人力费用、差旅费等，同时确定采购成本占比（假设为80%，包含供应商资源等）。
将占比80%（即1.6亿）的采购成本进一步拆分到要交付采购物料中，明确每个物料的交付成本，此交付成本即为后续生产、研发或采购的预算。
规定没有采购清单和预算就不能进行采购，没有费用预算也不允许发生人力费用。从源头上依据合同交付的清单和合同金额，对每个项目各维度成本进行运算，如此既能精细管理项目成本，使得佳都估算出项目前期大概的毛利或利润。
销售易项目交付管理能力示意图
