在严峻的生存环境中，不少财富理财企业已经采用技术手段来提高核心竞争力，移动化已成为企业快速发展的不二选择，选择符合行业属性的移动CRM更是企业推进智能化的关键。然而，企业级移动应用市场群雄逐鹿，谁才是更切合财富理财企业的“黑马”？
1、重塑CRM：如何让客户不死在上CRM的路上？
业内，恒生CRM系统是比较通用的系统，但是因为恒生CRM系统是和TA、TCMP系统强集成使用的，整套系统的使用成本非常之高。
如果找国内的其他传统管理软件提供商帮助重头开发一个CRM，这样做的好处是定制化的程度很高，但不适合业务复杂程度较高、企业经营范围较广泛的情况，而且本地部署对IT系统及硬件设备等要求很高，会牵扯太多非核心业务精力。
还有一些企业尝试使用国外的第二代销售管理CRM提供商Salesforce，虽然是以租赁形式提供的SaaS服务商，但Salesforce对中国企业来说价格仍然偏高，并且因为不是原生于移动端，在易用性和功能专业性上很难平衡，造成虽有移动端但仍难用起来的窘境。
财富理财行业的发展非常迅猛，形成了财富机构混业经营的状况，可能同时进行私募基金、P2P、消费金融和互联网金融模式。如果更换、扩展业务就意味着整个CRM系统的重写，会造成更大的麻烦。一旦产品无法融入企业的业务流程，将损失严重。如果外包公司不靠谱，还会面临产品无法升级，想修改产品功能却无从下手的情况，更别提随时随地的理财服务了。
答案是：SaaS+PaaS模式。SaaS的服务方式，可以让企业脱离传统项目制的泥潭。而销售易推出的PaaS平台可以将所有的业务、产品和组件都微服务化，相当于将整个业务流程 “切”成了许多细微的模块，用户可以根据自身的业务需求自己组合，比如财富管理行业对手机端的体验要求非常高。只有SaaS+PaaS模式，既解决了标准化，降低了成本，又解决了灵活性，才能解决财富理财业务个性化的需求。
这种PaaS平台，需要深刻的销售业务理解，也需要很高的技术门槛。
另外，实施性CRM的实施和安装成本在几百万的量级，对于财富理财行业的中小机构，销售易的SaaS模式，可以即开即用，进入成本低。
销售易CRM对于中小企业的单个用户（账号）的单月成本不到100元。中小企业先用5-10个帐号，每月花小几百块，就能把销售管理起来，这是非常值得的。
2、契合行业属性，选专业的销售管理服务商
财富理财机构有很多分支机构遍布各地，客户信息散落在不同地域、不同部门人员中，若客户信息的收集、整理与共享缺乏系统规划，理财顾问对客户关系等信息认识片面，则难免造成客户流失，对企业损失尤为严重。
由于财富机构资金募集的时间非常短，如果募集资金不够之前备案的发行规模，募集就面临重新备案甚至失败的结果。所以募集过程的实时管理非常重要，后台运营人员能够实时查看资金到账情况，从而可以及时调整销售策略和力度，有效促成募集成功。
另外，对于销售过程复杂且难以掌控的财富理财机构来说，控制过程，才能控制结果。若销售过程不透明，缺乏统一管理，过程烦琐且不容易跟踪，粗放式的销售定会造成成本浪费，销售预测困难，管理层对销售状况缺乏全局把握。
由于财富机构同时销售的理财产品类型和数量都很多，对于理财师而言，如果迅速知道公司目前热销的金融产品，向客户就行预热介绍，对未来的销售募集过程就更为可控。
销售易提供的实地拜访GPS签到是每一个销售日程工作的更直接体现，移动的周日报提交方便了理财师的同时，也不再给那些懒惰的员工任何借口。多种行为的统计分析，让奖惩有据，勤懒分明。只有帮助管理者监控销售流程，才能精确预测销售业绩。
更重要的是，以不失销售管理专业深度为前提，销售易CRM避免让管理人员做一些繁复、无价值的事，将更多的精力放在核心业务上，打造出行业前沿产品的易用性。
销售易结合财富理财行业特点，把云服务和移动互联技术植入到公司的销售管理平台中。实现了费用精细化管理，准确投放，降本增效，通过精细化的过程管理，成为提高销售赢单率的“双刃剑”。
目前，销售易针对财富理财行业提供了一些包括商业智能（BI）、费用报销、佣金计算等特色服务，未来还将进一步探究与更新。
销售易的行业深度也是众多大型上市公司更看中的价值，包括分众传媒、滴滴出行、神州数码等在内的数千家付费企业正在通过销售易CRM提供的专业功能来沉淀客户、优化流程、提升业绩。同时，企业管理者通过对销售流程的精细化、智能化管理来提升企业业绩。
而在产品的打造上，销售易挖来Oracle前软件开发总监、拥有15年经验的企业服务及SaaS领域研发顶尖人才叶晖担任研发副总裁，并从美国硅谷请来知名数据科学会议KDD、ICDM、IJCAI的委员会程序委员，前AppDynamics的首席数据科学家赵宇辰任技术副总裁和首席数据科学家，负责销售易BI，大数据和AI方向的研发。所有产品服务销售易自行研发，确保安全可靠。
Gartner认为，“下一代CRM Sales 研究将从如下几个领域展开：商机管理、销售人员效率（及培训）、销售绩效管理。在每个功能领域，都会针对云、大数据、社交和移动技术如何影响到销售组织展开研究，目的不仅仅是识别那些能帮助销售提升业绩的技术，还会提供这些技术的更佳实践，以及推荐那些能提供这些技术的厂商。”
2015年，销售易成功入选了Gartner更酷创新供应商，是一家入围的中国CRM供应商。销售易CRM与Gartner不谋而合，率先将云、社交、移动和大数据这四种技术驱动力在一款产品上交汇融合，汇聚交融，相互增强，彻底重构了CRM，在销售管理服务及公司领域上创造出一种全新的局面。
如今，销售易被媒体称为“移动互联时代更专业的销售管理服务商”，从销售端到端的全流程，包括市场活动、线索池、客户池、销售漏斗、签单、回款，到精细化的管理和分析，从企业不同业务线或产品线，到企业不同复杂业务类型的透析、分解与定制，销售易多次利用创新技术突破传统的产品体验、构建交互智能的销售管理体验，成为众多移动互联时代销售管理行业标杆。
对于中国财富理财行业来说，现在是一个“不颠覆就死”的时代。企业需要有一套适合的CRM工具，以及专业的供应商帮助自我颠覆，这应该是财富理财企业未来必须具备的软实力。
