如何导出CRM系统线索公海池里的数据呢?
通过统计分析-报表-客户报表或销售线索报表,设置条件导出。条件设置:【状态】等于“未领取”,“已领取”,“已签约”,“已废弃”,“已冻结”。
通过统计分析-报表-客户报表或销售线索报表,设置条件导出。条件设置:【状态】等于“未领取”,“已领取”,“已签约”,“已废弃”,“已冻结”。
如果已开启流程可视化功能,则需要检查是否每个阶段都设置了任务目标,如果没有设置则需补充阶段目标即可。
进入“系统设置”中,在“办公设置”里的建立新的审批类型,设置新的“审批单”,然后进入“流程管理”-“审批流程管理”中添加新的审批流程。
管理员可在“系统设置”中,选择“用户与权限管理”,选中部门和所需设置的人员后,将其设置为“部门管理员”。目前部门管理员的权限仅限为知识库管理和公告管理。
通过“统计分析”中的”报表“模块可以将系统内的客户信息进行导出操作。
可以通过报表来筛选查看或通过回款模块来查看。
1、销售易的openapi每个接口,处理时效在 [...]
众所周知,销售是企业收入的源头,销售总监则是这个源头的“核心人物”。然而我们发现,销售总监经常外出办公,不是正在会见重要客户,就是正在出差的路上,内部沟通及协作往往无暇顾及。销售总监如此繁忙,每周、每月、每季都需要从大量的销售报表和工作报告等文档中提取出更有价值的信息,整理并调整整个销售团队的策略、工作,再来开展指导新一轮销售工作。这使得他们往往疲于一一应付各个事项。销售总监们为了解决以上“问题”,常会想尽一切办法来减少处理繁琐事情,毕竟提升销售业绩才是重中之重。往往此时,销售总监会寄望于CRM这个管理销售团队、提升业绩的制胜法宝。那么,销售易CRM在提升业绩上,究竟能为销售总监创造什么样的价值呢?控制销售过程来控制结果销售易CRM从线索到回款的全流程自动化管理,能够帮助销售人员管理从潜在客户,到销售项目跟进再到业务分析的全流程。帮助销售总监随时掌握团队项目进展、行为以及团队业绩等。销售易CRM作为移动互联网时代的CRM系统,通过手机APP,就可以让销售总监随时随地查看项目进展、处理折扣申请、审批合同、分派任务,实现对销售工作过程的精细管理。提升销售团队效率销售易CRM融入社交使用习惯,通过企业微信等信息传播,让销售人员快速获取所需援助和信息,大幅提升工作效率,有效缩短销售周期。销售易CRM独创的流程可视化功能,固化公司销售方法论和赢单更佳实践,通过流程来指引和量产精英销售,让销售新人快速上手的同时,大幅提升销售团队的执行力和赢率,带来业绩的直接提升。经常外出的销售人员,需要与市场、财务等部门协作,在销售易CRM中,无论何时何地,都可以在手机上处理审批请求,和同事沟通,利用碎片时间即可完成工作,这大大提升了销售人员的效率。管理和沉淀客户资产销售人员离职后,所有客户信息和项目进展状况都被带走怎么办?新人接手后,一切需要重头来过?销售,客服,产品等不同部门和客户接触,信息却不共享?销售易CRM武装销售部门以所有客户信息,拜访后快速更新客户跟进情况,实时自动的信息推送,轻松实现各部门间的资源共享,将客户资料和交往记录全留底。销售人员总是抱怨分配的客户不够好?手头的客户却没有积极跟踪, [...]