如客户已被删除，则已存在的活动记录无法被删除。如需要删除活动记录，需要在删除客户前手动删除活动记录，之后再删除客户即可。

新规则只对新数据生效，正在进行的审批按照原有流程走。

产品由管理员在系统设置中添加或修改，位置为：系统设置-业务参数设定-产品管理。

1、需要检查销售阶段中是否有禁用的系统字段，启用对应字段即可； [...]

后台线索池设置---退回原因，在里面添加。

此情况为系统未给当前用户授权，需要管理员在系统设置中授权即可。

目前暂不支持筛选，可以导出表格后进行筛选。

在“个人设置--安全验证”中验证手机号，验证成功后即可。目前已验证的信息暂不支持修改。

系统默认的，不能更改。

任务负责人可以更改，将负责人修改成其他人后，被修改人要接受任务后才可以看到任务和添加参与人。

在后台业务参数设定-活动记录设置中设置删除规则。

系统设置--业务参数设定--会销活动设定--勾选市场活动启用会销管理模式，可以设置参与状态。

如果频繁出现此提示，请卸载软件重新安装即可。

除负责人以外，管理员也可以解锁。

需要设置对应的目标后，在仪表盘中才会显示对应的图表，同时若仪表盘统计时间的字段未填写时也不会显示图表。如合同的签约日期，机会的结单日期。

创建方法：添加自定义字段选择实数，在是否是货币中选择货币，设置小数点位，创建完的字段就是浮点类型。

可以，在系统设置-标准业务对象-自定义标签设置 [...]

没有天数限制，是否批准由审批人决定。

设置提醒后，将通过手机端发送提醒推送，PC端则不会出现提醒通知。

不能，只能下载观看。

在系统设置-安全设置-密码规则里可添加新的密码规则，通过设置可把密码设置的更安全。

在销售机会中某个阶段输单（输单即为流失）。

API对接时，数据传输是以HTTPS的方式进行。

此情况为部门的类型为“非销售”，只有“销售”类型的部门可以设置目标，管理员可以系统设置中修改部门类型。

查看流程设置完后有没有进行同步。

在后台客户池设置---客户私池数量限制中进行设定。

已经完成并通过的办公审批单可以由系统管理员删除。

不会，如果拥有的客户数已经大于实际设置的更大客户数，系统不会自回收多余数量的客户，只是无法领取新客户。

支持，新建用户时可以进行批量导入，在部门用户管理里，点击新建用户的下拉菜单即可看到导入按钮。

可以的，在报表中把做好的报表保存成模板，然后点击分配共享，选择需要共享的用户。保存就可以了。

废弃的权限分配：客户状态为自建时，当前负责人可以废弃；公海池里的客户只有公海池管理员和默认管理员可以废弃。普通用户没有编辑权限不能废弃客户。

在CRM中进入“目标”模块，选择“导入”，下载导入模版后，按表中要求填写数据，完成后导入即可。注：导入部门目标部门编码是必填项。

即使是不限制考勤点打卡，也是需要设置考勤点的。

在统计分析---工作报告统计中分别进行日报、周报、月报的选择，点击右上角的导出按钮。

在“系统设置”中点击“办公设置”进入审批单，点击对应审批类型右侧的编辑按钮，适用到对应的部门即可。

如果空间不够用可以单独购买增加。

在部门用户管理里，点击新建用户的下拉菜单即可看到导出按钮。

不管使用邮箱还是手机作为账号，一旦创建且安全验证后就不能修改。

客户合并会将活动记录、销售机会、订单、合同、服务个案、联系人等客户中的信息进行合并。

后台客户池设置---退回原因，在里面添加。

覆盖导入是覆盖更新系统里原有的数据 [...]

需要先将该用户设置为部门管理员，设置后该用户可在办公功能中的公告管理进行发布公告。

查看客户中的销售机会是不是已经赢单或者输单，赢单或输单以后，客户前面钱币标志都不显示。

1、点对点：需要在ERP系统中开发对接程序，调用销售易API来实现； [...]

系统设置-办公设置-审批单，新建审批单类型及字段。

客户模块只能删除“自建”状态的客户，“已领取”“已签约”状态的客户需退回到公海池后删除。

查询部门编码可以通过后台用户和授权---部门/用户管理中，选中部门列表中的部门，点击“修改”，可以查看到部门编码。

后台业务参数设定---打印模板设置，制作模板并上传。

可以的，在统计分析-考勤统计里可以导出。

登录密码的错误次数超过数量限制就会锁定账号，请联系系统管理员解锁。

需要先保持该用户为在职状态下，然后在前台对应模块筛选该员工名下的数据，点击转移给他人即可。

不可以，PC端设置月度金额后，季度和年度可以自动累加，但导入方式需要把年、季、月的数值填写进去。

需要管理员进入系统设置中，在（标准业务对象-客户-布局-编辑页面详情）里拖动调整即可。

部门公告只有部门的人才可以看到，不是该部门人员是看不到的。

引用的字段不能修改，如想更改只能在相应模块下修改被引用的字段信息。

某个销售机会当前停留在该阶段。

目前只能查看当天的喜报，不能查看历史的喜报。

1、状态为“未报销”且未提交审批的报销单可以删除； [...]

1、首先需要管理员检查系统设置中，关于设置过在工作报告显示当期（日、周、月）数据统计； [...]

可以，目前矩阵式支持导出。

在“用户和权限”-“部门/用户管理”，用户状态选择”离职“或”禁用“时，再勾选用户，即可出现启用按钮，其他用户状态没有启用按钮。

由于删除主数据之后，子数据不会同时被删除，所以删除客户之前需要先删除相关联的联系人，然后再删除该客户。

不可以，线索来源和客户来源是两个系统默认字段，所以不支持同步。

后台用户和授权---用户组，在用户组里添加成员。

需要自行更改，系统不会自动批量修改。

已经建立成功的字段是不允许修改字段类型的，建议禁用原字段并新建一个字段。

请检查下后台布局设置中是否应用了此字段。

会，之前的选项都会变成修改后的信息。

清理浏览器缓存或者换个浏览器尝试。

1、请检查完成的任务是否在当前工作报告统计的周期内； [...]

后台查看该用户是否已经激活，如果没有激活请用户登录激活。

查看客户池分组中客户回收机制是否勾选“自建数据遵守当前分组回收规则”，如果勾选按照此规则走，如果没有勾选按照“自建客户回收规则”走。

系统管理员，进入系统设置，在后台找到 [...]

通过统计分析-报表可以导出相应数据进行备份。

超过截止时间视为延后，后台办公设置--工作报告设置提交截止时间。

工作报告的批阅人为提交人手动选择，初次选择提交后，会记忆其上次选择的批阅人与抄送人。

普通用户请联系系统管理员解锁，系统设置-用户和权限-部门用户管理，勾选用户后点击解锁按钮。系统管理员账号被锁定，且没有其他系统管理员能进入后台的情况下，请联系销售易售后进行处理。

可以的，在发布公告的时候可以添加附件。

手机端目前只支持仪表盘的查看功能，新增编辑删除请在网页端操作。

在后台线索池设置---线索私池数量限制中进行设定。

可以的，导出后会有对应的关联业务显示。

请您访问以下网址进行参考，https://www.xiaoshouyi.com/editions-pricing1，如有更多购买咨询，请联系4000-500-907进行咨询。

显示的是我关注的人在首页发布的动态和在我关注的客户发布的活动记录。

已禁用的用户重新启用后需要重新授权才可正常使用系统。

1.检查下前台数据中是否有应用此字段。2.检查下布局中是否选择应用了此字段，如果已经应用了，需要解除应用后方可删除。

如果系统已开通“客户公海池”功能，那么"状态"是“已领取”或"已签约"的客户需要将客户退回公海池后，才可以执行删除操作。

在客户下添加团队成员即可，可选择是否给修改客户资料的权限。

订单可以查看产品明细，合同只有关联的产品名称不能查看明细。

此情况为软件读取通讯录时信号中断导致，可在网络环境良好的情况下重新刷新通讯录，如无法解决，卸载重新安装APP即可解决。

1、确认是否有查看客户的权限；2、确认客户是否在私池中，只要在私池中的客户才能合并。

需要管理员进入系统设置，在标准业务对象管理—客户—业务类型，查看所有业务类型中使用部门是否勾选。

不会，销售机会中添加产品的金额和销售机会中销售金额字段没有关联性，销售金额是随着销售机会更改的，赢单后以当前的销售金额为准。

此问题需要管理员进入系统设置，在客户池分组中将该帐号添加为指定的分组成员后即可解决。

发布公告的人是没有系统提醒的。

请检查此用户是否为全部公海池分组的管理员，如果只是其中部门分组的管理员，在公海池模块需点击具体分组方可查看客户详情，“全部分组”则不显示客户详情。

用户组适用于审批流程，工作流设置时，在批量添加审批人时使用，可以减少人员选择的操作。

1、通过在统计分析--活动记录中查询是否有之前发过的记录，如果有查看记录来自哪个客户，点击客户到页面中查看，是否选错客户；2、检查网络环境，是否之前的记录没有添加成功。

删除某个分支之前先删除节点，再删除分支。

没有数量限制，只要不超过总存储空间都可以。

客户到期时间超过了每天系统回收的时间，第二天将会被系统回收。

查询不到，在设置离职之前需要把数据转移。

目前不支持跨页合并，如需合并不同页面的客户，请在两个客户下填写相同内容的字段进行检索，显示在一页后再合并。

全公司也属于一个部门，需要在上传文档的部门设置管理员，该管理员上传的文档才能在部门中看到。

会显示使用销售易拨打电话的手机号。

只能看客户的活动记录，才知道是谁创建的客户。

目前不支持更改。

需要去客户列表中选择客户，然后将选择的客户加入至市场活动中。

销售机会赢单后，到结单日期才会有喜报。

不能，提示已过期的客户第二天会被系统自动回收。

点击系统设置-后台主页可以查看。

如出现验证码不对的问题，可以联系管理员在后台重置密码，收到后通过密码登录进系统，然后重新修改密码。

此情况与角色权限中的社交权限有关，管理员可进入到系统设置-用户和权限-角色管理，找到要修改的“用户角色”，在社交权限中调整“沟通和协作范围”即可。

目前引用字段只支持引用客户下的字段，其他模块暂不支持。

在系统设置-许可管理-许可信息-可以查看当前租户所开通的功能和功能的使用情况。

进入系统设置，在客户布局中将客户级别字段拖拽到资料的字段中，然后勾选必填。

请将您的管理员帐号、租户名称，邮件发送至邮箱：service@www-test.xiaoshouyi.com，处理后会将安全令牌以邮件方式发送给您。

工作报告提交以后，在“未阅”的状态下提交人可将工作报告撤回或删除，如果状态为“已阅”，则不可以撤回或删除。

可以在网页端进行删除。在仪表盘的缩略页，鼠标移动至该仪表盘上即可显示删除和编辑按钮。

单选更多支持1000个选项，多选更多支持50个选项。

有日程的话在日程界面会有一个点，点日期可以查看详情。

查看是否是更新版本，卸载重新安装。

如果第一条信息存在的条件下，合并信息会增加第一条信息中没有的字段信息，不会覆盖之前已有的信息。

查重规则可以生效的。

在系统设置-业务参数设定-查重设定里设置查重规则避免数据重复。

手机端在登录界面点击“忘记密码”修改，电脑端在个人设置-修改密码处修改。

此提示表示新建的数据中有系统中已经存在的重复项。检查方法：联系管理员查下系统设置的查重规则（业务参数设定-查重设定），并检查数据的对应查重选项在系统内是否有重复项。

不会收到通知。

不可以，在合作伙伴内不能添加销售机会，在销售机会里可以添加关联的合作伙伴。

客户抓取的是客户的电话字段，联系人抓取的是联系人的电话和手机字段。

可以通过管理员帐号进行系统设置，在部门/用户管理中，全部取消授权，再批量授权。

客户下边有销售机会，且已经赢单，客户状态就会变成已签约状态。

1、没有设置触发事件，需要手动点击完成报销；2、设置触发事件后状态自定变成已报销，设置方法：后台---流程管理---触发事件，设置更新字段，添加更新字段---关联对象为报销单，规则中设置更新字段为状态，更新字段值为已报销；在审批流程中审批通过后事件中事件类型选择更新字段保存即可。

在系统设置-业务参数设定-输单理由里进行增加修改。

没有关联，行业管理中设置的行业针对于客户中行业字段。

销售易定位功能是基于手机自带的GPS和地图软件，首先确认GPS功能已被打开，其次可使用手机自带地图测试能否定位，如失败，一般为网络问题。

1、查看一下客户池分组是不是一致；2、查看客户是不是被废弃，废弃客户想领取或分配需要先恢复再操作。

目前考勤只支持部门设置考勤点，暂不支持人员设置考勤点。同时考勤点一个部门只能适用一个考勤点。

检查“系统设置”-“业务参数设定”-“销售预测设置”-“允许手动修改销售机会赢率”不要勾选。

文档更大支持80M，图片更大支持5M。

需要把该公海池里的数据全部转移到其他分组，没有数据后由管理员进行删除。

1、确认客户是否已被锁定，锁定的客户不能编辑；2、确认此客户是否进行客户报备，状态为流程审批中；3、确认后台职能中该客户所有人是否有修改权限。

选中要添加成员的客户，点击团队成员变更按钮添加团队成员。

查看新建的审批类型中适用部门有没有勾选。

不能，存在关联关系后目前不支持删除。

锁定后不可以对数据资料进行修改，解锁后可以。

导入时仅系统标准必填字段生效，后设置的必填字段不生效。

被禁用的用户在WEB端再次操作界面的时候，禁用才会生效。

任务建立后，任务的分配人、负责人、参与人可以查看任务明细，当该任务有参与人时，管理员可以查看该任务，如任务没有参与人，则管理员也权限查看任务明细。

售前咨询服务热线：400-050-0907 [...]

可以的，在系统设置-业务参数设定-全文检索设定可以设置。

目前版本暂不支持。

客户成员和客户销售机会成员是分开两个模块设置，不能默认添加。

选中要添加成员的销售机会，点击团队成员变更按钮添加团队成员。

在任务中只有该任务负责人就可以添加参与人员。

标准业务对象管理-费用管理-费用类型界面，点击具体的费用类型（图标后的蓝色名称），即可进入费用设置。

不可以，目前系统仅支持删除“未激活”的用户。

销售线索是指潜在的客户。

后台设置---业务参数设定---会销活动设定，勾选市场活动启用会销管理模式即可。

在系统中，如果已经确认将某些数据执行删除操作，并已确认，则被删除的数据无法找回。建议您在进行数据删除时，需要对将要删除的数据进行确认，以免造成数据丢失的情况。

未登录的表格和新增数据按表格展示时可以导出。

客户状态为“已领取”时，客户负责人有延期申请的权限。

在系统设置-公海池设置里建立多个公海池分组，把不同的客户放到对应的分组内。

需要作废后才可以删除。

产品图片目前不支持批量导入，只能单独添加。

查看该客户之前是否有所属公海，如果没有请先进行“初始化公海池分组”操作，有分组后方可退回公海池。

报销单只能由创建者本人删除，管理员权限也遵循此规则。

查看后台部门/用户管理---部门列表建立中部门类型是否是销售。

点击系统设置进入后台，业务参数设定-行业管理。

不能，只能把系统内的通讯录导入到个人手机。

可以导出，选择工作报告中的全部工作报告，通过点击右上角的三个点进行导出。

导入部门目标时需要填写部门编码，位置在部门/用户管理，点击编辑部门时显示。

在客户公海池中可以同时导入“客户”+“联系人”。

企业版，开通了流程可视化功能后，点击标准业务对象管理-销售机会-阶段设置-流程设置右侧的“同步到销售机会”按钮，同步一下即可变更。本操作只对进行中的商机有效，赢单或输单的机会不改变。

审批中和已生效的订单都是不能直接删除的， [...]

可以通过统计分析-销售绩效分析-线索转换率查看。

添加自定义字段，选择类型为引用字段，业务关联关系选择客户，引用字段选择客户下的某一个字段即可。

在分组中设置的成员显示字段只限制成员的显示，系统管理员和分组管理员不限制。

在分组中设置的成员显示字段只限制成员的显示，系统管理员和分组管理员不限制。

目前只有“部门管理员”才可以新增或删除知识库结构，但知识库中的文档是允许本部门人员进行上传和删除的，如果想对目录结构进行修改，需要先将该人员设置为“部门管理员”。

此情况为提交工作报告的人员所在部门的类型为“非销售”，只有“销售”类型的部门可以自动汇总工作业绩，管理员可以系统设置中修改部门类型。

全部审批查看的是你角色权限范围内的数据，提交给我的显示的是批阅人是你的。

没有被占用的选项信息可以删除，已经被占用的只能修改，不能删除。

任务创建后，需要该任务的负责人选择同意后，该任务的相关参与人才会收到的任务通知，如负责人不同意该任务，则任务是不通知相关参与人的。

在网页端-统计分析-考勤统计。如无此功能请联系对应销售申请开通。

状态为已签约的客户不支持改变分组，需先将该客户退回客户公海后才可做转移分组的操作。

不是必填项，可以不填写。