杉数科技借助销售易 CRM 系统，实现了以财务强管控为核心，打造以财务视角，实现从客户、商机、订单、项目、发票到回款整个公司内部业务管理体系标准化。形成财务业务一体化，提升财务团队运营整体效率。
杉树科技简介：
2016 年 7 月由四位斯坦福博士联合创立。依托于世界领先的深层次数据优化算法和复杂决策模型的求解能力，杉数科技为企业在海量数据环境下的复杂问题提供解决方案，利用数据为企业带来收益及成本端的显著变化，真正让每一个企业拥有定制最优化决策的能力。
杉数科技致力于利用运筹学和机器学习等前沿技术将企业的实际问题转化为数学模型求解，在杉数优化求解器（COPT）的驱动下，解决生产、仓储、配送、销售等一系列场景中的优化问题，实现数据驱动的人工智能决策。合作方包括顺丰、京东、德邦、中外运、滴滴、中国商飞、百威、宝洁等在内的诸多标杆企业。
一、 业务痛点与管理挑战
1、销售端缺少标准的 L2C 流程，管理者无法及时获取公司内部业务收益情况。
2、杉数科技聚焦于技术型项目交付，运营难以统计销售、项目实施、研发多部门间的收入情况以及
成本开支。
3、财务以权责发生制进行管控，但是无法在项目周期内执行。
二、项目总体目标
2020 年 11 月 18 日在北京，作为中国领先的人工智能决策优化高新技术企业，杉数科技宣布已于2020 年 3 月完成 B 轮融资，金额近亿元，资金将主要用于产品研发与推广、团队建设等，因此需要利用一切公司内部资源搭建能够满足企业经营增长的 L2C 体系。
1、 以财务收入管理为中心，搭建一套涵盖销售线索、客户、联系人、销售机会、订单、项目实施、开票、回款、销售业绩提成的完整业务流程，打通销售和财务两端数据，提升公司资金运营效率。
2、 在销售端，借助销售易 CRM 管理软件多年的行业经验与最佳实践，赋能一线销售新的思想，提高潜在客户精准度，规范和标准化商机推进过程，沉淀日常拜访与沟通记录，为销售管理层提供多维度的销售数据分析，预测未来业绩、识别项目风险、规范销售行为，实现销售过程更加科学与透明。
3、 在财务端，将 CRM 系统作为核心业务系统，彻底消除财务、业务账实不相符的情况。公司可以在财务资金报表作为指引的前提下，从销售端到项目端能够严谨地进行业务核算，实现能够以权责发生制由财务强管控进行管理。
三、销售易 CRM 系统解决方案
杉数科技 2018 年引入销售易 CRM 系统，借助销售易 CRM 过硬的产品能力、强大的 PaaS 平台能力以及有保障的客户服务团队，在这 4 年间对销售易 CRM 系统进行了几次解决方案的升级与优化，使得系统更加贴合实际业务需要，能够支撑企业快速发展。具体方案业务流程如下：
1、规范客户管理标准，在市场部开展严格管理，同时明确规范销售人员客户信息录入要求
在销售易 CRM 系统中将市场部采集的线索分配给对应的业务线的业务员，从销售线索跟进开始，不断沉淀拜访记录与甄别线索有效性，从而提高销售线索转化效率，最大程度保证在跟进的客户具备较高的成单率。针对成交客户和丢单客户的跟进过程与客户信息进行分析对比，结合市场部的ROI，财务部门能够有效实现开源节流，对每笔市场活动以及渠道投入进行管控。
2、通过 CRM 系统进行项目管理，实现商务分析以及项目质量和进度的有效管理
杉数科技业务线条众多，主要从事软件实施以及开发类项目，项目涉及售前、销售、实施等多团队协同合作。使用 CRM 系统处理跨部门协作，匹配公司业务流程，确保从商务开始到售前方案、项目实施交付以及回款完整数据沉淀于系统中，从商务沟通初期开始，售前人员根据客户需求进行方案设计，协助销售人员参与招投标，从销售管理视角有效分析商机推进成交可能性。签约后项目管理人员介入项目，根据商务回款节奏有效把控住项目进度回报并对过程中风险点进行管控，与此同时可以及时协调销售人员介入，快速解决客户商务相关问题。
3、财务对于公司的所有项目统计，实现电子台账实时分析
在数据统计过程中，财务部门需要数据及时、真实且准确，杉数科技通过销售易智能分析云强大的
数据透视和分析能力，按照财务部门管理需求，实现了摆脱手工台账，完全由系统进行数据统计分
析，财务开票、回款类收入相关数据与业务实际完全相符。
四、客户评价与后期规划
杉数科技财务总监表示：销售易产品能力与优质的客户服务团队，能够完美匹配杉数科技的财务管控业务场景，真正帮助杉数科技实现跨部门协同，业务数据沉淀。系统优化搭建之后，销售易 CRM 系统能够在公司完全使用起来，帮助销售业务标准化管理、售前资源合理地分配，实施人员按期汇报项目实施进度和实施质量，各里程碑相关回款率也有所提升，财务要求的各项数据在系统中都可以实时抓取。与此同时，杉数科技正在考虑将业务与内部费用管理进行结合，借助销售易强大的 PaaS 平台能力，将业务人员的各项费用有效、真实的进行管控，实现公司无死角的成本控制。
