银行客户管理六大难题
四大能力，帮您一一击破业务挑战
助力银行精细化运营客户，成就AUM高速成长
高价值银行私域池快速创建
绘制立体的客户理财画像
客户行内身份与微信好友拉通对齐
做到比客户更懂客户
理财产品个性化推荐
打造差异化的理财社群
专业化、标准化的话术管理
会话存档，确保合规性审计
理财双录，确保客户全程“留痕”
随时随地高效服务客户
移动的金融理财产品库
每日财经早报，建立客户经理专业人设
全渠道客户沉淀 精准挖掘理财价值
高价值银行私域池快速创建
借助“企业微信+CDP”，为线下柜台、网银客户端、客户代表等配置渠道活码，将所有客户引流至企业微信，打造高价值的银行理财私域池。即便员工离职，也可通过离职继承功能，将客户资源留在行内
绘制立体的客户理财画像
根据客户年龄、地域、职业、理财记录、理财偏好等指标，为客户自动或手动打标签，通过完整的大数据分析，绘制360°的客户理财画像，客户跟进更精准更有针对性
客户行内身份与微信好友拉通对齐
借助身份认证插件，将行内客户信息与微信好友匹配（ID Mapping），针对贷款逾期、账户异常等状态及时提醒。此外，所有信息都采用金融级加密技术，多级数据权限控制，规避隐私泄露的风险
千人千面营销 个性理财推荐适合的TA
做到比客户更懂客户
用企业微信与客户沟通时，一键拉出聊天侧边栏，客户基本信息、标签、历史交易记录等全部展现，站在客户角度，提供方案意见，客户接受度更高
理财产品个性化推荐
根据客户静态（年龄、职业、地域等）及动态（持仓、存取记录、浏览行为等）信息，精准推荐其最感兴趣的金融产品，提升AUM指标
打造差异化的理财社群
基于身份、理财属性，给客户无感知分群，对不同社群进行差异化运营，再借助群内的社交特点，以用户带用户，产生裂变的推荐效果
展业标准化 降低金融合规性风险
专业化、标准化的话术管理
银行可统一配置营销、销售以及场景答疑话术，客户经理在与客户沟通时，可一键找到相应话术，专业、高效为客户释疑
会话存档，确保合规性审计
支持十亿级别聊天信息存档，银行可定期对客户经理与客户的会话记录，进行合规性审计；此外，银行还可设置敏感词，会话中一旦涉及这些词汇，系统则实时触发提醒
理财双录，确保客户全程“留痕”
AI自助双录系统，提供远程视频面签、视频客服、临柜双录等功能，确保客户全理财流程合规校验，降低欺诈风险
一对一高效服务 提升客户信任
随时随地高效服务客户
借助移动工作台，客户经理可随时随地为客户提供一对一服务，高效帮客户解决金融理财问题
移动的金融理财产品库
将海量的金融理财产品、促销活动、宣传物料装进客户经理的手机里，建立标准化的客户经理移动工作台，确保产品、活动以最快速度触达目标客群
每日财经早报，建立客户经理专业人设
银行可统一配置财经早报，自动通过客户经理一键发到客户朋友圈、个人微信或金融理财社群，不仅打造客户经理的专业人设，同时提升品牌存在感，增强客户粘性
产品组合推荐
专注领域
国有商业银行
区域性商业银行
民营银行
农村商业银行
他们正在通过销售易实现业绩增长
